冯明远二季报：半导体有望出现触底反弹

在明星基金经理中，冯明远是很特别的。
有特别的选股标准，特别的投资方法，以及特别的脾气。
作为信达澳亚基金的“当家基金经理”，冯明远今年也会有压力，但在二季报中，他显得胸有成竹，有很多想法正在落实。
而最新季报的组合显示二季度，冯明远增持了汽车零部件行业个股，但减持多只光伏、电池行业个股。
这会有意义么？

减持电池、光伏

而二季度，冯明远管理的基金在投资方向和上季度继续保持一致，主要聚焦在新能源、科技、高端制造等新兴产业领域。
但在重仓布局上，前十大重仓中，二季度，冯明远主要增持了汽车零部件行业。
具体来看，增持了璞泰来、爱柯迪；新增了保隆科技、立讯精密、新泉股份、顺络电子。
减持的个股则主要集中在新能源行业，包括光伏和电池行业。
具体来看，减持了科达利、中伟股份、祥鑫科技、华阳集团。
天齐锂业、宁德时代、东阳光、赣锋锂业退出了前十大重仓。
此外，一季度新晋重仓股银邦股份也退出前十大重仓行列。
附图：信澳新能源产业基金2023年二季度末重仓股

半导体有望出现触底反弹

对于二季度对汽车零部件行业的增持，冯明远并未在二季报中详细解释。
展望下半年，二季报认为：“随着人工智能技术在各细分领域加快应用，科技类版块的估值体系将得以修复；半导体和制造业有望出现触底反弹的复苏，市场整体有望逐步回暖。”
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