冯明远二季报:半导体有望出现触底反弹
2023-07-21 来源:飞速影视
在明星基金经理中,冯明远是很特别的。
有特别的选股标准,特别的投资方法,以及特别的脾气。
作为信达澳亚基金的“当家基金经理”,冯明远今年也会有压力,但在二季报中,他显得胸有成竹,有很多想法正在落实。
而最新季报的组合显示二季度,冯明远增持了汽车零部件行业个股,但减持多只光伏、电池行业个股。
这会有意义么?
减持电池、光伏
而二季度,冯明远管理的基金在投资方向和上季度继续保持一致,主要聚焦在新能源、科技、高端制造等新兴产业领域。
但在重仓布局上,前十大重仓中,二季度,冯明远主要增持了汽车零部件行业。
具体来看,增持了璞泰来、爱柯迪;新增了保隆科技、立讯精密、新泉股份、顺络电子。
减持的个股则主要集中在新能源行业,包括光伏和电池行业。
具体来看,减持了科达利、中伟股份、祥鑫科技、华阳集团。
天齐锂业、宁德时代、东阳光、赣锋锂业退出了前十大重仓。
此外,一季度新晋重仓股银邦股份也退出前十大重仓行列。
附图:信澳新能源产业基金2023年二季度末重仓股
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半导体有望出现触底反弹
对于二季度对汽车零部件行业的增持,冯明远并未在二季报中详细解释。
展望下半年,二季报认为:“随着人工智能技术在各细分领域加快应用,科技类版块的估值体系将得以修复;半导体和制造业有望出现触底反弹的复苏,市场整体有望逐步回暖。”
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