突破投资现状,如何“跳脱”思维框架?(2)
2023-04-22 来源:飞速影视
03 “择擅而从”,坚持在能力圈内投资
同时,无论是职场还是投资,找到自己所擅长的领域都特别重要。
《彼得·林奇的成功投资》中有这么一句话,“投资你熟悉的领域”。市场永远不缺机会,对于自己不熟悉的领域,宁可错过,也不要成为过错。
在2021年伯克希尔——哈撒韦公司的股东大会上,巴菲特曾被问到这样一个问题:是否会对1997年投资烟草公司感到后悔?巴菲特称,任何情况都有可能,1997年的情况和现在不同,他坚持“在自身能力圈内投资”的原则。
投资你所不了解的行业,可能会获得偶然的成功,但同样也可能面临本金的大幅亏损,这是投机而不是投资。而对于价值投资所提倡的“复利”效应来说,保持少犯错、争取年年正收益,比去冒险获得高收益要重要得多。
更重要的是,在“能力圈”内投资并不等于固步自封,因为在不断学习的过程中,你的“能力圈”也会不断扩大。举个例子,在几年前巴菲特就以“不碰科技股”闻名,即使美股科技股之前就出现过几轮牛市,他依然不动如山。但在最近几年,巴菲特把“投资视线”更多转向了科技股,截至2022年第三季度,巴菲特旗下的公司伯克希尔·哈撒韦的前十大重仓股中,就有苹果、动视暴雪、台积电三只科技股,仓位占比之和接近45%,而十年前的前三大重仓股分别是可口可乐、道富银行和IBM。(参考来源:天天基金网,2022.11.25;此处不作个股推荐)
或许我们可以这么理解:多年前巴菲特不碰科技股并不是因为不看好,而是因为他不了解,出于“坚持在能力圈内投资”的原则,他暂时放弃了科技股。但不投资不代表不关注,几年时间里,他不断去学习和了解科技领域,当他把科技股也变为自身“能力圈”的一部分,就可以出手去投资了。
跳出“舒适圈”使我们不断成长,坚守“舒适圈”可以避免不必要的风险。当你跳脱“舒适圈”去不断学习,日积月累中,你的“能力圈”也会不断扩大。
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