人生四十半世的孤独，《午夜巴士》将中年人的薄凉，演绎得太真实

他是一个中年男人，开着一辆长途通宵的巴士，单身离异，有两个已经成年了的孩子，一个相处了10年的女朋友。
他长相普通、工作普通、收入更是普通，中年的他，生活如同是一潭死水，平静得没有一丝的波澜，女朋友井穗与他分别住在两个城市，她开着一家不大的日式料理店，他们在一起已经整整10年了，她一直在等着他开口，等着他说“娶她”，可是，他一直沉默不语，把她的明示暗示都视若惘然。

他的家在新泻，有着天鹅之乡的美称，一天，井穗说想去看一下天鹅，他答应了，可当他们回到家时，却意外地看到了他的儿子，儿子失去了工作，还得了皮肤病，孩子有着很高的学历却不善言谈，在得了皮肤病后，他不堪忍受别人的指指点点就辞了职。
原来是男人一个人的家里，突然就多了另一个人，井穗没有办法，她只有一个人又连夜返回了家里，可儿子却从此不再说出去找工作，他整天无所事事地待在家里，男人的女儿长相甜美与朋友开着一家小店，她有个男朋友，他们已经到了谈婚论嫁的地步，可是，她却因为儿子的皮肤病遭到了婆家的嫌弃。

儿子像个废人，而女儿的婚姻也不顺，重压下的男人更加不愿意考虑自己的婚事了，他每日在东京与新泻之间穿梭着，日子就这样一天一天过着，有一天，在东京的车站里，男人突然看到了已经分别了16年的前妻。
前妻变得很是憔悴，她好像生了病一般步履蹒跚着，男人看到了她，他犹豫了片刻，最后还是走了上去，前妻看到他有些意外，可什么也没有说就转身离去了，不过没有过几天，前妻却打来了电话说想要见一下他。