电影推荐：一部少儿不宜的日本动画佳作《妖兽都市》(3)

然而，两人回到组织，因为擅离职守，被组织解雇了，好色老头也恢复了，对两人一顿讥讽。当两人离开之后，没想到好色老头竟然躲在了他们的车上。女蜘蛛隧道来袭，两人中招，完全沦为缠网之鱼。没想到，某个神秘的 高手出手相救，灭了女蜘蛛。

教堂里，男女终于实现了第一次媾和，温馨而甜蜜。然而好景不长，事后敌人就到了。此时，好色老头登场。原来真正被保护的是泷和麻纪绘，而保镖就是好色老头Mayart。好色老头展示真实实力，原来之前出手救泷和麻纪绘的人就是老头。
原来为了确保长期稳定的停战状态,我们认为有必要进行二界的精神交流，在人类世界和魔界之间能够代表二者精神波的事物；但是阻止两界之间交流的最大的障碍就是两个世界的人的血无法相融，经过几千年的努力,促成了一些精神变异，这些微小的精神变异可将两界人的DNA互融，两界的科学家都挑选出各自的“种马”，而泷和麻纪绘就是挑选出来的亚当和夏娃！瞬间被震惊了！这竟然是一个创世纪的过程！泷和麻纪绘可以生出兼具二界特质的孩子，这个孩子将成为二界的共同领导人，这是这次人界与魔界签订协议的主要内容。