代号九耳犬：农先生安慰约翰，并说出自己是共产党地下党员的秘密

农先生在码头拦住傅约翰，向他解释偷取日本特务机关密钥的“九耳犬计划”，说服他为蓝衣社走这一趟。蒙特卡罗花园里，约翰顺利和农先生派去潜伏的特工大眼接头。大眼是农先生的亲生儿子，虽然妻子已经怀有身孕，却还没有正式结婚。晚上，傅约翰在大眼的配合下顺利潜进蒙特卡罗花园内部，破解重重机关，用迷你摄像机拍下密钥本里的图文。而大眼则在楼道里引起火灾，为约翰的撤离制造机会。武藤杏子赶到酒店，发现自己在密码本里留下的防窃记号有被人动过的痕迹，很快就揪出潜伏的大眼。傅约翰交出密钥胶片，经过情报站人员检验，发现能够破获以往的密码，却无法破解现在的密码，与此同时，大眼的尸体也被人发现，整个情报站陷入一片悲痛的情绪中。
傅约翰因为自己导致大眼牺牲悔恨交加。农先生安慰约翰，并且说出自己是共产党地下党员的秘密。傅约翰再次进入蒙特卡洛赌场，绑架了武藤杏子。但是武藤杏子一众部下反而并不紧张她被绑架。约翰开枪打死了一名巡捕，最后因为撞车被警察逮捕。其实这一切只是演戏。为了打进日本特务机构，降低对方怀疑，约翰和蓝衣社特地配合，巡捕也是假装被打死。因为这一事件反而赏识傅约翰的武藤杏子用尽手腕，凭着日本人在上海的势力将他保释出来。蓝衣社暗部疑云，为傅约翰设计了一个假身份，安排了假母亲，让日本人误认为自己发现了傅约翰的真实身份——从东北到上海的国民党逃兵。

童虎将窃听器藏到一个化妆盒里，送给了徐萌萌，傅约翰通过收听电台点歌节目获知情报。约翰潜入萌萌房间时被佐佐木发现，顺势演戏假装偷窥，顺利保住了拿到手的窃听器。但在萌萌以及其他赌场女员工心中留下了采花贼的坏印象。约翰发现居酒屋守卫森严，除了核心人物，只有杏子的爱猫Sakura够随意出入。约翰通过吹口琴和喂鱼博得猫的欢心，在他的铃铛里藏入窃听器，还将它命名为九耳犬。顿时九耳犬所经之处，信息一获无遗，甚至连丁震和柳生刚亏空公款，也被傅约翰知悉。由丁震派来的小偷伺机偷取大额筹码，嫁祸萌萌。小偷伎俩被约翰识破，帮萌萌解围。萌萌还被约翰在楼顶吹口琴的“文艺气质”小小打动。