《第39号案件》：只要你不害怕，魔鬼对你毫无办法

全身心地投入到处理家庭关系的服务行业中的专业社工艾米丽·詹金斯（芮妮·齐薇格饰），因为工作环境的关系，所看到的都是一些由谎言、忽视和无端的虐待构成的家暴，任何与家庭有关的恐怖事件，她都已经亲眼目睹过了——至少在处理“第39号案件”之前，她是这么认为的，其实真相远不止她想象得那般简单。

这一次，艾米丽帮助的对象是一个年仅10岁的小女孩莉莉丝·沙利文（祖蒂·弗兰饰），她所在的那个怪诞、可怕、奇异和满是秘密的家庭，令艾米丽感到无比地震惊且心烦意乱。当莉莉的父母选择在一个午夜的宗教仪式上试图伤害他们唯一的小孩的时候，艾米丽觉得自己再也不能坐视不理了，她开始干预到这个古怪的家庭的生活当中。为莉莉丝的孤独无助、天真纯洁而感到无比的悲伤和心碎，艾米丽决定尝试做一些她以前绝不允许自己去做的事情：在处理案子的过程中，加入自己的个人情感。艾米丽希望能够帮助这位性格内向、孤僻的小女孩，于是她决定暂时为莉莉丝提供一个充满温暖、快乐幸福的家庭生活，直到她找到一个合适的收养家庭为止。

显然艾米丽并没有察觉到，其实真正的恐怖才刚刚开始：随着时间的推移，艾米丽身旁的怪事频繁发生，自己负责治疗的一个男孩在深夜里杀害了他的父母，而在这之前，男孩接到了一个电话就是从艾米丽家中打出的。紧接着，艾米丽的男友也无故死亡，一切事情都让艾米丽把目光投向了莉莉的身上。只有莉莉呆在自己的家中，而男友死之前也曾经说过莉莉令他感到恐惧不安。当艾米丽再次探望沙利文之时，之前的狐疑全部消除，并不是什么罪恶控制着这对夫妇去杀害自己的女儿，而是因为自己的女儿就是以邪恶的源头，它折磨了沙利文夫妇十多年，是艾米丽让沙利文失去了千载难逢的铲除邪恶的机会。