《原振侠与卫斯理》一个人的美不在于外表，而在于她的内心

影片开始，男主原振侠正要和金发女友亲热，突然一个名叫黑龙的男子闯了进来，说是他身上的降头就要发作，让其立即回到泰国解除降头，由于原振侠和他并不熟，所以也就没有跟他回去，可是黑龙前脚刚走，他身上的降头就发作了。

没办法，为了弄清楚所中的是哪种降头，原振侠只好向朋友卫斯理求助，原来在一年之前，他跟随一个科考队去泰国边境探险，期间他结识了一名叫巴珠的女子，女子巴珠生活在一个原始部落里，这部落里有一个很残忍的祭祀，每隔一段时间就会选出一对男女，用来祭奠大巫师的“老祖宗”；
很不幸，大巫师这次选中了巴珠，尽管有人为巴珠求情，但是大巫师却毫不留情，直接放出小鬼将其咬死，迫不得已，原振侠冲进了洞里解救巴珠，可是没想到这“老祖宗”十分强悍，刀枪不入百毒不侵根本就打不死，最终原振侠被赶来的大巫师捉住，并在他身上下了一种残忍的降头。

得知原振侠部落抓走之后，科考队带人将他救了出来，后来他们又遭到了部落的反扑，很不幸科考队的人员全部遇难，只有原振侠和巴珠逃了出来，然而在逃跑时原振侠体内的降头突然发作，巴珠为了救他拿出了自己的护身珠让他服下，算是暂时的镇住了体内的邪气，不过只有一年的期限，一年之后如若不解除降头同样要死，当原振侠醒来时巴珠已经离开，最终只有他一人返回了香港。