31年前，甄子丹与胡慧中拍了部邪典片，因尺度限制被删减5分钟(8)

秦督察与商剑飞与月魔展开决斗，白鹭公主也加入进来，用宝剑重创了月魔，可惜还是功亏一篑，自己也受了伤。商剑飞救了白露公主，至此主角团正式汇合。

此时众人得知了马天的阴谋，他要在黑风族古历新年的日子，与夏梦完成交媾仪式，借此让魔法大成。为了阻止马天的阴谋同时救回夏梦，三人闯入被马天控制的黑风族部落。

血月再次出现，月魔法力增强，三人不敌。
关键时刻，商剑飞靠着楚馆长留下的古籍，得知了破解之法，和白露的通力配合下，用宝剑刺入月魔的天灵盖，将其彻底消灭，而马天也被白鹭公主给诛杀。
结束了一场混战后，商剑飞等人决定返回香港，与白鹭公主在桥上告别。
不料，一个男人突然出现和大家打起招呼，大家定睛一看，赫然正是月魔。