手冢治虫是他的超级迷弟，凭七万张手稿，他创作了中国动画的巅峰(4)

四人买来一台老旧的木壳摄影机，自己动手改装。
因为白天要上班，他们只能利用夜晚时间作画、拍摄，胶片冲印就在楼下厨房进行。
1937年抗日战争全面爆发，万籁鸣的动画制作一度受阻。

尽管形势紧张，条件艰苦，1941年，万氏兄弟带着一群练习生边学边画，坚持完成了时长2小时20分的《铁扇公主》。
这是孙悟空第一次以卡通的形象出现在大家面前，大手大脚大眼睛，细胳膊细腿雷公嘴，由由于万籁鸣受到迪士尼的影响，第一次亮相的孙悟空竟然和米老鼠有几分神似。

万籁民在该部动画中融入了中国山水画的风格，上映当天万氏兄弟突发奇想，用红黄蓝色的玻璃在镜头前晃动，黑白动画在火焰山一段有了光怪陆离的色彩。
《铁扇公主》大获成功，万籁鸣着手开始准备下一部作品，他认为《西游记》中最能表现孙悟空，天不怕地不怕英雄情结的段落，就是大闹天宫。