让商业的归商业，政治的归政治：对中国电商平台出海遇阻的看法

过去数年，中国互联网公司的出海取得了巨大成就，在游戏、社交、短视频等赛道上都斩获颇丰。大家似乎在战略问题上达成了一致：互联网行业的第二增长曲线不可能来自低层次的重复“内卷，而只能来自那些创新性、前瞻性的动作，包括基础研发和企业服务(To B)业务，也包括在海外寻找新的“蓝海”。在广阔的出海赛道上，战果最出色的是跨境电商平台。无论你平时是否关注互联网行业，以下成绩应该都足以引起你的注目：
成立于2008年的Shein，从一家独立站发展为全球最大的“快时尚”(fast fashion)在线零售商，截止2022年已经扩张到150多个国家，年营业收入240亿美元，估值则高达1000亿美元。
拼多多旗下的Temu，从2022年9月成立以来，长期位居美国下载次数最多的APP之列，半年内已经拥有5000万安装量。2023年2-3月，它已经扩张到了加拿大、澳大利亚和新西兰。
TikTok的电商功能也在多个国家取得了稳步发展。根据英国RetailWeek的报道，截止2022年，TikTok已经成为英国最流行的社交电商渠道，消费者平均每年要在上面进行10次购买。
中国跨境电商平台成功的原因不难理解：以中国制造业的强大实力，加上中国互联网行业的高效率和创新能力，二者结合起来就能产生“1 1>2”的效果。在历史上，以亚马逊为代表的美国电商平台，以及以沃尔玛为代表的美国传统零售商，其商业模式的本质都是对接中国制造业和美国消费者，把前者生产的工业品源源不断地输送到后者手中。现在，中国互联网公司自己来做这件事情了，这意味着中国作为一个整体对产业链的控制力提升了，拿到的份额也更多了。
绝大部分美国（以及任意发达国家）消费者不会在乎自己是在来自哪个国家的平台上买东西；他们只在乎自己买到的东西是否价廉物美、是否符合自己的需求。在谷歌或Facebook上随手一搜，就能找到数以百计的美国消费者在Shein和Temu的购物笔记，其中大部分的基调是正面的。然而，来自中国的电商平台不可避免地改变了美国零售行业的利益分配格局，一些昔日支配者的利益将不可避免地受到损害——我们知道，没有人会坐视自身利益受损，他们总会想方设法地阻止变化发生。
因此，当美中经济与安全审议委员会(United States-China Economic and Security Review Commission, 简称USCC)于2023年4月14日发布题为《Shein, Temu和中国电商：数据风险、货源违法和贸易漏洞》(Shein, Temu and Chinese e-Commerce: Data Risk, Sourcing Violations, and Trade Loopholes)的研究报告，号召美国立法和行政部门对来自中国的电商平台实施限制和打击时，我并不感到奇怪。USCC是美国国会创立的一个独立政府机构，直接向美国国会和总统提供政策建议，虽然其发布的内容没有法律约束力，但是有可能对美国联邦立法产生深刻影响——市场意识到了这一点，所以非常恐慌，这一点体现在了整个中概股电商板块的股价之内。