齐天大圣孙悟空：第一集

孙悟空自石头爆出后，救了猴子爆缸爷孙一命，又打败猴王，成为花果山的新猴王。时光飞逝，缸已垂垂老矣，空为了让众猴能长生不老，决定到中土找寻神仙学法。孙喜孜孜到三星观求教长生不老术，不果，是夜巧遇一白衣老伯。老伯给他令牌，推荐他入三星观，空大喜。原来老伯就是三星观始创人菩提老祖。空学成后返回花果山，众猴子猴孙竟不知眼前人就是猴王，幸缸出现点醒众猴。黑、白无常来勾空的魂，空往找钟馗问个明白，更与馗大打出手。

第二集
空仗义救了馗，二人把酒聊天。馗坦言空已符合了两个条件，可免一死，二人顿成朋友。空将虱子吹到牛魔王身上，二人不打不相识，且结拜成义兄弟。牛怂恿空去向东海龙宫抢宝物定海神针做武器。空到龙宫，发现龙王非常寂寞兼可怜，强拉他飞上天上观看大地。李靖见夫人怀孕三年还生不出来，视胎儿为妖孽欲消灭他，可惜阴差阳错下反令胎儿生下来，靖为他取名哪咤。咤往东海取水时遇到龙王三太子，还将三太子的龙筋抽出，事后将龙筋熬汤给靖喝，靖怒极。牛与众妖精偷窥妖精界第一美女出浴，骇然发现她是白骨精。

第三集
骨细诉被师傅下咒的原因，空变成白骨精逗她开心，更毅然吻她为她解咒，骨芳心暗许。太白金星请众仙请缨落凡间试探空的虚实，紫薇仙子自荐却被拒，欲偷偷落凡间又被镇守南天门的天蓬元帅阻止，对蓬怀恨在心。二郎神奉玉皇大帝之命捉拿咤，咤母为救咤自刎，咤悲痛地削骨还父，削肉还母。太乙真人愿施法助咤重新，条件是不要再憎恨靖。薇使计令蓬在意乱情迷下欲对嫦娥不轨，玉帝贬蓬下凡间经历千世情劫。薇感愧疚，偷改投胎册，却误令蓬投胎当一头猪。太乙利用莲藕为咤重生，且试探他是否遵守不记恨靖的诺言。