豆瓣8.4分，怪物与人类少女的故事，这部动漫充满温馨治愈！(6)

旅途，意味着相遇，陪伴
随着故事的不断发展，智世身边也开始出现了新的伙伴，某一天伊利亚斯说她应该拥有一个使魔，很快受伤的黑狗就出现了。
黑狗是教会的爪牙，也是守墓的猎犬，但是它终究是一个有心的精灵，只要有心就会孤独，而他终于发现自己等待的人再也不会回来了。
此时，有着和他妹妹同样发色的少女出现了，而他要打倒曾经守护的少女，让她归于尘土。
于是智世和他签订了契约，智世拥有了第一个使魔，而他们的故事还会继续很长一段时间。

故事中还遇到了传说的天灾，被神降下永生的祝福（诅咒）的少年——卡尔达菲尔斯，他忘记了自己的目的，只是一味的做着奇美拉。
艾利亚斯在看到智世受伤的时候，放弃了人类的形态，变成了怪物的样子——他本身就是荆棘的王，黑夜中的阴影，然而他没有什么可以畏惧的，除了少女的死亡。
艾利亚斯和尔达菲尔斯终究没有打起来，智世阻止了这次战斗，而智世接纳艾利亚斯的外貌，让他们的心更近了一步。