一部为成人准备的动画《吉尔莫·德尔·托罗的匹诺曹》(2)

与大多数版本中匹诺曹的故事背景是18世纪的意大利不同，这一版本的背景设定为在1930年特殊时期的意大利。

老木匠杰佩托和自己的儿子卡洛在小镇上生活，此时战争的阴霾笼罩着意大利。
杰佩托接到了一个去教堂给耶稣雕像上色的活，带着自己的儿子卡洛同去。

结果在轰炸机的轰鸣声和地面的爆炸声中，卡洛因为想要取回心爱的松子被炸死。
杰佩托悲痛不已，整日酗酒度日。
某天，杰佩托意外发现和儿子卡洛合葬在一起的松子竟然长成了一棵松树。