银魂：休假两年回来，大家都发生了脱胎换骨的变化(2)

新八来到海边崩溃大喊，两年的时间大家都发生了变化只有自己还是原来的自己。在海边遇到了九兵卫，本以为找到志同道合的人了，想不到九兵卫为了改变自己竟然变成了男儿身，还加入了人妖俱乐部。而英勇的桂却变成了女儿身，同样加入了人妖俱乐部，两人还为了争宠大打出手。

真选组的变化更加可怕，两年时间真选组已经成为了强大的真选组帝国。第一季莫西干发型的山崎染了一头黄发，由曾经不起眼的职业升级也副局长。性格也变得强势了，不过唯一不变的是山崎的红豆包诅咒。土方十四郎升级为局长，冷酷无情的土方十四郎也变得十分温柔，让人难以置信的是土方竟然减少了心爱的蛋黄酱摄入量。冲田总悟成了真选组的帝王，为了真选组帝国更加强大，总悟绑架了新八，想利用新八毁掉万事屋。

新八被土方救下了，在这荒谬的社会只有两个人是正常的。后来才得知，原来看到的这些人全部都是“停刊杀手”的寄生型外星生物。这些生物寄生在宿主身上，利用宿主的上进心不断成长，最终变成宿主的样子。知道真相的两个人打算联手打败疣，拯救世界。可是变成疣的神乐十分的温柔关心新八，让新八无法抵抗，不忍心下手。土方出手帮助，总悟替神乐挡住的攻击，受伤的总悟对土方十四郎流露真情。土方不忍心总悟死去，奋力拯救。阿妙带来一个神似土方的孩子，土方被孩子迷惑了。近藤带着一个恐怖人偶孩子出现，为了报复抢走了土方的孩子打算跳楼。被后来抱着近藤孩子的桂拯救了。这时九兵卫也带着孩子出现，同时还抢走了所有人的孩子。这时大家开启了抢孩子的战争中。还好还保留理智的新八打败了所有的疣。