43年前的武侠神作，当年轰动港台，吴京翻拍成神剧，至今无法超越(3)

因此，云飞扬虽然渴望能被收为崇真派弟子学习武功，却始终不能如愿，只能在山上打杂为生，有时还要配合其他门下弟子做训练用的活靶子。
在崇真派弟子中，常有人作弄欺侮云飞扬，云飞扬愤而反抗，却被执法堂长老赤松再加责罚，反而被派去猪舍养猪，云飞扬失落下曾一度决定下山离开。

但云飞扬却舍不得在山上的恋人，赤松道长的女儿伦婉儿（何美钿 饰）。伦婉儿自幼与飞扬青梅竹马两情相悦，虽然父亲赤松瞧不起云飞扬，不允许女儿接近云飞扬，但善良的伦婉儿总是在暗中帮助飞扬。

除了伦婉儿之外，云飞扬在山上还有一位秘密的师父。对方是一位身份神秘的黑衣蒙面人，十几年来，每逢月圆时就会出现偷偷教云飞扬武功，对方不允许云飞扬在外人面前显露武功，云飞扬内心将其视为师父。
蒙面人不赞成云飞扬下山离开崇真派，加上恋人伦婉儿的挽留，云飞扬终于答应继续留在山上，他寄望于将来好好报答崇真派，想跟婉儿长相厮守。
然而人在江湖身不由己，云飞扬所在的崇真派很快迎来巨大危机。