半导体产业链第四季持续涨价：晶圆双雄涨幅10%起跳，“涨价潮”下哪些维度迎机遇？

晶圆双雄台积电、联电涨幅10%起跳，最高达20%。在晶片方面，电源管理IC、驱动IC需求仍处于高档，部分品项也传出正与客户协商再涨价，以电源管理IC恐一路缺货到明年下半年。

文|仁森
半导体产业链第4季持续涨价，晶圆双雄台积电、联电报价涨幅10%起跳，最高达20%。
业内分析，这些头部芯片大厂新一轮涨价，反应了半导体产能的紧缺问题仍未缓解，而且由于上游原材料价格的上涨，以及运输成本等持续攀升，推动芯片厂新一轮价格上涨。业内预计晶圆平均售价的上升将提高其毛利率，台积电的毛利率将从第四季度开始恢复到连续增长的轨道，而联电的毛利率将在第四季度攀升。不过，也有芯片厂商担忧，产品价格的进一步调涨或将抑制下游的需求。
9月中旬，据SEMI（国际半导体产业协会）公布最新一季全球晶圆厂预测报告指出，晶圆厂设备支出将连三年创新高，全球正在见证半导体产业有史以来的罕见纪录。在数位转型与其他新兴科技趋势驱动下，2022年全球前端晶圆厂半导体设备投资总额将创近1000亿美元的新高，以满足对于电子产品不断提升的需求，也刷新2021年才创下的900亿美元历史纪录。
此外，在晶片方面，电源管理IC、驱动IC需求仍处于高档，部分品项也传出正与客户协商再涨价，以电源管理IC恐一路缺货到明年下半年。
这时，市场中往往产生三个维度的机会：产能为王（晶圆厂的产能与市占率）、设备先行（涨价的背后是缺货，缺货的背后是扩产大潮将至，设备将迎来一轮强劲增长）、产能本土（与以往基于全球化背景下的产能扩产周期不同，将会在国产化和去ASML化的大框架下运行）。
同时，在近期二级市场股价回落之际，机构却加强了对半导体产业链上公司的调研。有机构投资者表示，下跌就是机会。
财联社整理相关公司如下：
晶圆厂制造的机会：TCL启动全球生产战略计划，将在未来5年将投入超过200亿元，主要应用领域就包括半导体显示及材料产业。此外，锂电细分行业龙头湖南裕能申报创业板IPO获受理，位列第八大股东的长江晨道背后的股东就包括TCL科技全资子公司新疆TCL股权投资有限公司。