“最激进”基金经理舍弃新能源“Allin”了AI！“顶流”也在积极调仓！未来还看好这个方向？(3)

Z哥注意到，在今年3月底，吕越超也曾经在接受媒体采访时，发表过他的观点：“一场政策和创新双擎驱动的科技浪潮或许正在开启。”他认为，科技产业的发展规律就是供给创造需求，创新引领供给。每一次人机交互方式变革都会带动一轮科技产业的繁荣。而从A股的历史来看，政策和创新的共振往往会带动科技板块的大行情。
除了AI板块外，吕越超管理的海富通先进制造还重仓了两只中字头个股，一个是中国电信，一个是中国联通，都是典型的“中特估”龙头。
对此，吕越超在季报中称，中国特色估值体系所代表的传统实体行业正在被市场一部分“聪明钱”定价，后续可能成为市场最有持续性的一条结构主线。
近期，Z哥看了大量基金一季报，吕越超无疑是在调仓上最为积极主动的一位。总结了一下，但凡是敢于主动调仓的基金经理，今年以来的业绩都会不错。
接下来，还有富国基金的孙权，今年收益超过20%，也是重仓AI了。刚刚公布的一季报显示，他管理的富国新兴产业重仓金山办公、同花顺、大华股份、万兴科技、三七互娱、科大讯飞等。

孙权表示，目前主要专注于科技创新，以计算机、电子、传媒、通信等行业为主，围绕人工智能、数据要素、半导体等产业方向。孙权认为，人工智能是全球科技创新，市场空间巨大，产业已经开始逐步落地，预期会孕育一批优秀的科技公司，带来较多投资机会。此外，数据要素在国内的支持力度较大，数据作为新的生产要素发展潜力大，随着产业逐步落地，预期有较多投资机会。另外，半导体是国内科技的底座，自主可控是发展科技的前提，在海外科技制裁的风险下国内半导体产业有望加快发展。
除了吕越超和孙权外，一些曾经的顶流基金经理，今年一季度也开始有动作了。
比如兴全基金的700亿基金经理谢治宇，他管理的产品虽然总体变化不大，但重仓股中买入了中际旭创，这算是一个不小的亮点。