造纸设备龙头，欧克科技：能否开启国内湿法设备国产化的新篇章？(5)

生活用纸产能进一步向龙头企业聚集，行业市场集中度逐步提高。
由于造纸属于高能耗、高污染行业，随着《水污染防治行动计划》《控制污染物排放许可制实施方案》等环保政策相继出台，政府环保督查常态化，对污染严重的中小企业采取限期整改或者关停的措施，淘汰了大量落后产能，导致产能进一步向龙头企业集中。
根据中国造纸协会生活用纸专业委员会（CNHPIA）数据，原纸生产企业由2010年的约500家迅速减少到2021年的241家。2021年综合排名前17位的生产企业的合计产能占总产能的53.50%，销售额合计约占总销售额的56.80%。2021年金红叶、恒安集团、中顺洁柔、维达集团的产能合计占行业总产能的30.71%，为生活用纸行业四大龙头企业。

生活用纸智能装备行业快速发展，中高端设备市场份额不断提升。
生活用纸智能装备通过融合机械加工、电气控制、信息系统控制等专业领域内的多项技术，以满足下游生活用纸制造、加工、包装的各项工艺需求，实现生活用纸从原材料到产成品的转变。
生活用纸行业稳健增长扩大了生活用纸智能装备的市场规模，下游生产企业需求的不断升级将引导智能装备行业向成套、高效、节能、智能化的方向发展，促使中高端设备的市场份额不断提升。
随着生活用纸行业市场规模的不断增长与产品结构的持续升级，我国生活用纸智能装备行业在国产化、智能化和绿色化的道路上将迎来持续的发展机遇。
整线与单机设备厂商并存，产品成套化趋势明显。目前生活用纸智能装备生产商主要有德国柯尔柏集团、美国PCMC、佛山宝索、南海德昌誉等。这些设备厂商主要分为两类：
具备较强的整体集成能力和成套化设备生产能力的综合性设备生产商，具有一定规模优势和技术优势，能为客户提供自动化生产线整体解决方案和交钥匙工程，如德国柯尔柏集团等；
以单机生产为主的设备生产商，主要向客户提供生活用纸单台设备。由于单台的设备往往不能完整实现下游产品的全流程生产，而与其他工序的设备配合使用则对单台设备的兼容性提出了较高的要求。