青春是骄傲，青春是狂放，青春会让人误以为自己是强者(4)

但她不知道的是，自己的好朋友千岁受表哥吉良的指使，拍摄了大量和自己有关的裸照。同时，吉良终于在千岁长大成人之后，彻底占有了她的处子之身。
这一切俊彦看在眼里，被蒙在鼓里的是鹈饲。
一切真相大白之后，少年们的关系趋于决裂，美娜的病情日益加重。姑姑一面认为美娜不可以再恋爱、心碎、对生活抱有幻想，一面被像极了自己年轻时候丈夫的美少年鹈饲深深吸引。
在最后一次聚会上，打扮时尚性感、美丽大方的姑姑与少年鹈饲有一段美轮美奂的舞蹈。虚实相交间，少年少女们的思绪私下飘散，找不到归属。

至于俊彦，他还是一边对表妹美娜抱有爱慕之心，一边和女性朋友亚音进行“不良”的青春讴歌。
在这样一个迷惘、纷乱的畸形社会中，少年少女们度过了一个混乱、纠结的青春期。
还有两两相望、依依不舍话别的少女与军官；有神神叨叨、喋喋不休、休怨天忧人的妓院老鸨；有历经丧子之痛后几近癫狂的疯婆子；有深谙世事后装傻逃离硝烟的高龄医生；有与军国主义背道而驰、形单影只的左翼共产主义教师；以及在军国主义宣扬下天真高举旗帜的孩童……共同塑造了战后混沌的现实社会。
该片拍摄期间，剧组得到唐津神社秋季例大祭的全面协助。所以，影片呈现出宵曳山、神幸祭和翌日祭以及各式各样的曳山狮子祭典的盛况。

关于电影里超现实画面的大量运用，导演大林宣彦是这样解释的：“无论CG多发达，也无法再现真实的战争阴影。我反倒希望通过CG营造虚幻，以此影射世间最大的谎言——呼唤和平，却从未实现和平”。