公募季报披露完毕,周海栋规模涨超120亿,AI“追求者”众,新能源也有“守塔人”……(3)
2023-05-02 来源:飞速影视
台积电是全球半导体行业的晶圆代工巨头,与张坤的增持不同,巴菲特出于地缘政治方面的考虑,出售了伯克希尔哈撒韦所持有的大部分台积电股份,但巴菲特还是十分看好台积电,称其是该领域最好的公司。
此外,亚洲精选在一季度还加仓了阿里巴巴、京东集团和美团;腾讯控股和华住集团则被减持。
优质精选的股票仓位基本稳定,张坤也只是对结构进行了调整,增加了医药等行业的配置,降低了金融等行业的配置,美团代替香港交易所成为前十大重仓。
总结来说,张坤一季度加仓了贵州茅台、中国海洋石油、美团,香港交易所减持明显;同时台积电、Grab新进前十大重仓,港股招商银行与药明生物退出前十大重仓。
在这次的一季报中,也有很多金句:
1.基本面价值投资的优势之一在于可积累性。如果将投资贯穿一生,并将长期复合回报作为终级目标,可积累性就是这一目标的最重要保障,选择一条可积累的“很长的坡”并在坡上“滚雪球”是很重要的。
2.好公司不是好股票的唯一情形就是估值过高。
3.阅读企业的定期报告并对财务数据进行系统整理和分析,是理解企业基本面的核心手段之一。如果能对一家公司过去和当前的财务状况了如指掌,就更有可能正确评判这家公司的 未来价值。
4.几乎任何成功的公司都经历过短期的经营业绩和股价的震荡,经历过市场先 生态度的冷暖,但它们成功的模式往往没有变化。
虽然是公募“顶流”,但张坤从2021年初以来的表现并不算好。
因为2019-2021年是结构性牛市,上半场表现好的是白酒、医药、互联网等板块,而下半场的主角则是新能源、光伏、储能等板块,但显然,张坤只参与了上半场。
另外,张坤在教培、美国制裁等相关投资中踩了不小的雷,所以相较于改名前的易方达中小盘,以及已卸任的新思路,目前4只基金的表现多少有点不尽如人意。
拉长期限看,业绩最优的是蓝筹精选,截至2023年4月21日的任职总回报为108%,任职年化回报为17.14%,其他3只年化回报至今都不超过5%。
再看下“易方达三剑客”的另外两位,陈皓和萧楠。
陈皓三只管理最久的产品——易方达平稳增长、科翔、新经济,一季度收益在1-2%区间,均跑输基准。
科翔的前十大重仓为纳思达、南都电源、宝信软件、比亚迪、华贸物流、贵州茅台、振芯科技、航天宏图、永兴材料、宁德市代。
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