公募季报披露完毕,周海栋规模涨超120亿,AI“追求者”众,新能源也有“守塔人”……(5)
2023-05-02 来源:飞速影视
该基金前身是华商中证500,2015年5月华商中证500变更为华商新趋势优选,由指数型基金变成了混合基,基金变更之后,周海栋上任,华商新趋势优选也成为了他的代表作。
在周海栋上任的前4年左右华商新趋势优选的规模基本都在1亿左右,2022年这只基金的规模才出现显著增长。
今年一季度增长了43.04亿,最新规模为141.76亿。
一季度,周海栋在新趋势优选中依旧保持较为均衡的配置,主要持有行业包括有色、计算机、医药、化工、电子、交运、机械、电力设备、军工等,期间收益为12.98%,高于业绩比较基准收益率9.68个百分点。
最新的前十大重仓是紫金矿业、神火股份、中国软件、铜陵有色、吉祥航空、云铝股份、金诚信、鸣志电器、中科曙光、科大讯飞,其中中科曙光和科大讯飞是取代了去年末的电科网安和新点软件。
周海栋每次在季报年报中都是少言寡语的写作风格,一般就是“市场分析 基金行业配置情况”,比较简洁精炼。
从一季报分析中跳脱出来看,周海栋其实是一位很有特点的基金经理。
整体持仓是“一半周期,一半成长”,既有有色金属、交通运输、机械设备、煤炭、钢铁等偏周期行业,又有像计算机、医药生物、电子这种偏成长行业。
最新前十大占比仅有21.81%,与去年末保持一致,持仓占比最高的个股是紫金矿业,占比超5%,其余都在2%以下;换手率目前也是在1倍多左右,相较于前几年的3-4倍换手率降了不少。
在前十大集中度和换手率都很低的情况还能取得好业绩,其实对个股选择和择时操作都有很高的要求。
周海栋的持仓主要是以中小盘为主,整体市盈率不高,基本没有踩过什么雷,但是从过往操作看,他的行业轮动风格非常明显。
比如有色金属在2017年配置到11.86%后减仓,2019年底又开始加仓,2021年占比在30%以上,到2022年底略微降低到29.06%,目前依旧是行业第一大持仓。
计算机行业自2016年开始持有,2017年底清仓,2018年又逐步加仓,到2020年6月达到峰值,之后开始减仓,到2021年底占比仅为7.49%,但2022年底又开始加仓至23.67%,目前是第二大行业持仓。
医药生物行业是自2016年开始持续加仓,到2018年底达到峰值,之后开始减仓,到2019年底减仓到6.30%,到2020年几乎清零,不过现在又有少量配置。
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