医疗器械软性内窥镜：国际巨头垄断下，国产软镜的破局之路在哪？(26)

4.1 日本：医保控费产生价格压力，奥林巴斯出海步伐加快
日本诊断类器械企业竞争力较强但受制于国内市场规模有限转而出海寻求机遇。根据日本经济产业省 2018 年发布的医疗器械产业报告，日本治疗类医疗器械市场规模较大，2015 年为 14987 亿日元，是诊断类医疗器械的 2.45 倍。
但日本企业在诊断类医疗器械领域有较强竞争力，尤其是内窥镜领域，2015 年日系业在内窥镜领域的市场份额可达 99.1%；日本企业在治疗类医疗器械领域的竞争力较弱，除人工肾脏装置 2015 年的市场份额在 30%以上外，人工关节、支架、放射线治疗装置、腹膜透析装置、心率管理装置等市场份额均不足 2%。在此情况下，日本的优势诊断类器械企业面临较大压力并出海谋求发展机遇。

政府主导的医保控费产生了一定的价格压力，日本优势诊断类器械企业出海步伐加快。
人口老龄化加剧导致日本国民医疗费用持续增长，80 年代起日本开始实行医保控费并且取得显著成效，国民医疗费用同比增速由 1975 年的 20.4%降至 1985 年的 6.1%，此后延续下降态势。
2020 年，日本国民医疗费用为 429665 亿日元，同比下降 3.2%，占 GDP 的比例为 8.02%。
医保控费给日本药品、材料、器械的价格造成一定的压力，相较而言医疗器械受到的影响更小，原因是日本的医生资源较为稀缺使得与医生服务紧密相关的医疗器械波动更小。
根据 OECD 数据，2020 年日本每千人医生数为 2.6 人，低于 OECD 均值 3.67 人，总体看来日本的医生资源较为稀缺。国内市场趋于饱和叠加医保控费加快了日本优势诊断类器械企业的出海步伐。