医疗器械软性内窥镜：国际巨头垄断下，国产软镜的破局之路在哪？(4)

而以社区、家庭和居民为服务对象的社区医院大多仍不具备胃肠镜检查功能，根据卫健委 2019 年发布的《社区医院基本标准》，“社区医院应至少设置医学检验科（化验室）、医学影像科、心电图室、西（中）药房，有条件的可设置胃镜室等功能检查室”。总体看来，基层医院开展普通胃镜和肠镜检查服务的空间很大。
1.2 日企垄断软镜赛道，奥林巴斯为行业龙头
按照产品形态及内部结构区分，内窥镜可以分为软镜和硬镜，2019 年全球内窥镜市场中占比最高的板块是软镜。
硬镜主要用于人体表浅及浅层部位自然腔道和通过穿刺开口腔道的病灶诊断和治疗，并在操作中不可弯曲，产品包括腹腔镜、胸腔镜、关节镜等，广泛应用于普外科、胸外科、泌尿外科等科室中；软镜常经由人体天然腔道深入体内，镜体较长且需具备一定柔性，光电信号传输距离较远，镜体插入部直径较小且功能集成丰富，对设计工艺及制造技术的要求更高，具有较高的技术壁垒，产品包括胃镜、肠镜、支气管镜等，广泛应用于消化科、呼吸科、耳鼻喉科等科室。
根据弗若斯特沙利文数据，2019 年全球内窥镜市场中占比最高的板块是软镜：2019 年软镜、硬镜、设备/零备件、内窥镜诊疗耗材市场规模分别为 59.8、56.9、30.1、55.3 亿美元，占比分别为 29.6%、28.2%、14.9%、27.4%。

日企占据全球 90%以上的软镜市场份额，奥林巴斯软镜市占率第一。
根据澳华内镜招股说明书，奥林巴斯、宾得医疗和富士胶片三家日本企业凭借先发优势和成熟技术优势，占据全球 90%以上的市场份额，2018 年奥林巴斯、宾得医疗和富士胶片的市场份额分别为 65%、14%、14%。
根据前瞻产业研究院数据，2021 年我国软性内窥镜市场规模有望达到 62.9 亿元，在医疗机构内窥镜软镜中标品牌中，奥林巴斯以中标总额 21.8 亿元占据 54%的市场份额，排名第一；富士胶片以中标总额 6.9 亿元占据 17%的市场份额，排名第二；宾得豪雅市场份额在 7%左右，排名第三；其余品牌的市场份额占比均低于 5%