宠物医疗行业深度报告：宠物医疗是好的投资赛道吗？(13)

2.3 行业集中度有待提升，专业人才存在巨大缺口
我国宠物医疗市场规模稳步增长。2020 年，我国宠物医疗市场规模约 400 亿元，占整个宠物产业的 20%。 2018 年以来，宠物医疗市场规模增幅有所放缓，但近三年仍实现约 20%的年均复合增长率。若按照美国宠物医 疗市场在美国宠物市场 30%的占比来计算，国内宠物医疗市场仍有广阔的发展空间，预计未来两年内市场规模 有望突破 600 亿元。从诊疗机构来看，截至 2021 年 8 月，我国宠物诊疗机构数量已达到约 2.3 万家。我国宠物 医疗市场规模处于稳步提升过程中。
我国宠物医疗行业较为分散，行业集中度仍有较大提升潜力。从经营模式看，我国非连锁宠物诊疗机构数量占比高达 84%，连锁宠物诊疗机构占比仅为 16%，绝大部分 市场仍旧被独立医院或诊所占据。从经营规模看，我国 2.3 万家诊疗机构以小型宠物医院为主，78.9%的宠物医 院经营面积在 300m2 以下，约 75%的宠物医院月营业额在 20 万元以下，整体行业竞争格局较为分散。在宠物医 疗市场竞争中，大规模连锁宠物医院在原料采购方面议价能力较强，相较于规模较小的宠物医院更加容易获得 成本优势。另一方面，大规模连锁宠物医院对于产品及服务质量的把控能力较强，有利于提高宠物医疗行业的 整体服务水平。参考发达国家宠物医疗行业经验，未来我国连锁宠物医院有望成为我国宠物医院主要发展模式， 预计未来 5 年我国连锁宠物医院占比将超过 20%，行业集中度仍有进一步提升的潜力。

人才缺口较明显，从业人员整体资质有待提高。据不完全统 计，目前我国执业兽医师仅 7.8 万人，助理执业兽医师 3.1 万人，但其中只有约 30%从事宠物医疗工作。依照农 业部 2016 年修订的《动物诊疗机构管理办法》中规定的“具备手术能力的宠物医院需要至少 3 名以上执业兽医” 来计算，我国对于宠物医生的需求大约在 7 万名左右，而这一数字会随着宠物医疗行业的发展持续增长，每年 产生大量人才缺口。而在美国，2020 年兽医总数约 8.7 万人，其中约 60.9%的兽医从事宠物医疗工作，宠物医 生人才供给相比我国更为充足。目前我国有 88 所本科院校及 140 所大专院校开设兽医相关专业，每年毕业生总 数约 3.8 万人。预计未来随着宠物医疗产业的不断发展，更多人才会涌入宠物医疗行业，缓解人才缺口的现状。