开国元帅兵败遇险，沿路乞讨回延安，见到彭德怀，掏出一把金戒指(5)

可见西路军孤军深入，人员和弹药无法补充，难以和马家军这样的“土皇帝”进行消耗战。
河西走廊自古就是骑兵厮杀之地，马家军的骑兵优势太过明显。
苏联援助的地点时而说是在新疆边境，时而说在蒙古边境，导致西路军对自己的行程产生了迷惑。
11月到12月上旬，西路军经凉州西北四十里铺之战、永昌东南八坝之战、永昌以南水磨关之战、永昌之战、山丹之战，歼敌6000余人，自身大量减员，不算因饥寒生病的，光挂彩的就有2000多人。军队里有男兵，也有女兵，大家凭着坚强的意志挺过了一次又一次，吃雪吞毡，子弹没了用大刀长矛，大刀长矛不够就用石头，用木棍，用牙咬。
这个样子，在一个地方死死蹲着，被动挨打，在徐向前的军事生涯里是第一次，也是唯一一次。
12月12日，西安事变爆发，大家都在奔走相告——抗日统一战线要形成了。
12月24日，蒋介石表示：“用领袖人格作保证”，承诺红军提出的成立抗日统一战线，以及包括允许西路军取得苏联援助、令河西四马停止进攻等六大条件。
得到消息的西路军，感觉心里的石头放下了，决定继续向西。
然而1937年1月，蒋介石背信弃义，在南京扣押了张学良，同时调集了四十多个师的兵力，进逼西安，马步芳等转而调动了数万人，准备继续阻截西路军。此时的西路军，总兵力只有1万多了，弹药也耗尽了。
兵败
1月23日，军委让刘伯承率兵接应西路军东进，以保存部队。此时军队只剩下1.4万人，病号、妇女数量又多，徐向前把军队集中在倪家营子，准备让伤员和妇女就地安置，带领西路军东进。
但此时马步芳骑兵已经调集了7万人，堵截了西路军东进之路。河西一些原本中立的反动势力见到西路军势弱了，也参与进来。“四马之一”的马步青最初得知红军是为了接受抗日物资才向新疆进军，曾经放开一条路给红军，现在看到西路军弱势了，也参与到围杀中。
西路军以寡敌众，被围在倪家营子，与敌人展开了40天血战。
马家军的骑兵分为白马营、黑马营、花马营、红马营——就算是今天的物质条件也很难凑齐这么多各种各样的马匹——骑兵优良是他们的千年优势，战争物资的丰富就算蒋介石的中央军在某些领域未见得能够媲美。
异常惨烈的厮杀开始了……指战员们的子弹也打光了，就上场肉搏。大伙用大刀、长矛、木棍、石头、树杈与敌人搏斗，围墙倒下了用身体堵上去，前面的倒下了，后面的堵上去，负伤倒地后，也握着武器，等敌人靠近给最后一击。