「港股打新」诺辉健康-B(06606.HK)申购分析:癌症早筛第一股(10)
2023-05-04 来源:飞速影视
2020年04月,完成2000万美元D轮融资,由专注于医疗健康投资的PE基金Omniscience资本领投,美国医疗健康基金Exome Asset Management,以及老股东启明创投、软银中国和美国杜克大学资产管理公司跟投。
2020年07月,诺辉健康完成3000万美元E轮融资,也即PRE-IPO轮融资,Rock Springs Capital领投,奥博资本(OrbiMed)、礼来亚洲基金(LAV)、Cormorant Asset Management、华润正大生命科学基金、Octagon Capital和启明创投等知名投资者参与跟投。
【观点】多轮融资经历可以看出,诺辉健康从成立开始,就很受大资本青睐。2020年07月最后一轮融资估值6.3亿美元,约49亿港币,按招股价上限计算的上市总市值是111.18亿港元,较之升约 126.9%,半年多时间就翻了个倍,只能说创新药的估值涨得很有些快,没办法,谁让资本扎堆涌入呢。
七、基石投资者(评分:9.0分)
公司已与基石投资者订立基石投资协议,据此,基石投资者已同意按发售价认购以总金额约9.61亿港元(合1.24亿美元)可购买的若干数目的发售股份。假设发售价为24.68港元(即发售价范围中位数),基石投资者将予认购的发售股份总数为3895.35万股,占全球发售项下发售股份约50.85%及紧随全球发售完成后公司已发行股本总额约9.32%(假设超额配股权并无获行使,且概无根据首次公开发售前股权激励计划发行任何额外股份)。
基石投资者包括:Invesco Advisers, Inc.、Lake Bleu Prime Healthcare Master Fund Limited(清池资本(香港)有限公司担任投资经理)、Boyu Capital Opportunities Master Fund(由博裕资本投资管理有限公司管理的全权委托投资基金)、GIC Private Limited、加皇环球资产管理(亚洲)有限公司、Columbia Funds、
Janus Henderson Funds、Rock Springs Capital Master Fund LP、Cormorant Global、LAV Amber Limited、Worldwide Healthcare Trust PLC、Octagon Investments Master Fund LP、HBC Asia Healthcare Opportunities VII LLC、Sage Partners Master Fund、Yi Fang Da Brocade Inv. Limited、及南方基金管理有限公司16家基石投资者。
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