罗兰贝格中国各行业趋势洞察报告：预见2020(16)

消费金融挑战与机遇并存
2013年至2018年期间，全国居民人均可支配收入及消费支出持续增长，收入与 支出的复合增长率分别为7.5%和7.0%3，为消费金融行业市场规模扩大打下坚实 基础。同时，社会征信体系不断完善，截至2019年6月，央行征信中心收录9.9亿 人，网贷也将接入征信系统，包括商业银行、消费金融公司、互联网巨头、小贷 公司等在内的消费金融提供方可覆盖客群增长潜力巨大。2020年，伴随条码支付 的互联互通，二维码牌将成为的基础设施，将吸引更多玩家参与到由支付场景衍 生出的消费金融创新发展机会。另一方面，经济下行压力加大，居民杠杆率快速 攀升，从2008年的17.9%提升至2018年的53.2%4，宏观储蓄率不断下降，由2008 年的51.8%下降至2018年的45.4%5，债务风险存在暴露可能，消费金融资产质量承 压。
面对日趋激烈的竞争格局，获客、合规、风控、运营及科技实力将成为消费 金融企业核心竞争力。
客户结构转变带来保险需求升级
人口结构拐点已至，中国将逐步迈入老龄化社会，预计2030年老龄人口将达到 25%，2050年达到34%6，劳动人口的减少使得社会医疗保险制度面临巨大挑战， 居民对商业健康和养老的保险保障需求规模将逐步提升。居民财富结构转型，中 产阶级崛起，预计2025年中等收入人群将超过全国家庭总人口的50%，成为未 来中国保险消费的主力，相应的，客户消费结构升级将带来对高端保障、资产配 置、子女教育等综合保险需求。城镇化扩张，三四线城市的增长潜力随着城市化 进程得到逐步释放，小镇青年作为消费潜力人群崛起，崇尚生活品质，风险意识 提高，将释放更多个性化保险需求。
保险代理人模式转向
自1992年友邦保险向中国大陆引入保险代理人制度，B2C2C（保险公司-保代-客 户）的模式成为主流销售模式。而2015年保险从业资格取消，保险代理人经历一 轮粗放式发展，总人数增长2倍至2018年的871万人7。但该增长趋势即将面临拐点。随着保险公司越发注重客户数据，且信息技术的发展使得去中介化手段日趋 丰富，保险公司直销能力大为增强，保险代理人传统模式面临转型。未来，保险 中介将不断向专业化发展，由代理人模式转向经纪人模式，从代表保险公司转向 主张客户价值，综合分析客户需求，提供定制化产品建议，以主动顾问形式扮演 保险销售渠道的关键角色。