这家公司决定不让大银行分肥,绕过IPO直接上市,结果很惊人(2)

2023-12-21 来源:飞速影视
现在,对于公司在直接上市当天的表现,戴夫表示他对初步结果感到满意。
他说:“我们认为直接上市是一种方式,它可以让整个社区聚集在一起,并且在第一次交易时,每个人的价格都是一样的。”他后来补充说:“我们对这样的上市方式感到非常兴奋,我们的员工没有后顾之忧,如果他们想卖,我们的长期投资者可以随意出售,所以我们立即进入了这个非常平衡的市场空间。”
他说:“对我们来说,这才是真正的Roblox。”
高盛、摩根士丹利和美国银行是为直接上市提供建议的三家顾问银行
为Roblox direct上市提供咨询的银行包括高盛、摩根士丹利和美国银行。
Roblox于去年开始了它的上市之旅,所有这些银行都是IPO承销商,另外三家银行分别是摩根大通、Allen & Co和RBC Capital Markets。一位熟悉交易的知情人士曾在1月份向内幕网透露,虽然这些公司不会因其在IPO中的工作而获得排行榜上的荣誉,但它们可能会因其付出的努力获得一些酬劳。
知情人士今年1月向内幕网透露,Roblox选择Global Trading Systems作为其即将上市的指定做市商。此举不仅标志着Global Trading Systems首次管理直接上市,也打破了Citadel Securities以往处理所有大型直接上市的惯例。
直接上市还为高盛提供了一个机会,让其参与到一些由摩根士丹利主导的一些直接上市行动中。
过去,摩根士丹利一直是直接上市领域的主要顾问,在多个直接上市项目中,包括Palantir和Asana,摩根士丹利被任命为做市商的首席财务顾问,这两家公司的直接挂牌都是在9月底进行的。
在此之前,摩根士丹利也曾为Spotify和Slack的直接上市提供建议。
为什么Roblox选择直接上市,这对其财务顾问们意味着什么
IPO的火爆已经引发了一些人的批评,他们表示,传统的IPO流程不一定对所有公司来说都是最好的选择。
当DoorDash和Airbnb在去年12月上市时,它们的股价在交易的头几天飙升,但公司实际上并没有挣到这么多的钱,这引发了人们对公司前景的担忧,甚至引发了人们对IPO泡沫的担忧。
所有这些都让Roblox对启动IPO的前景感到不安。去年12月,在见证了Airbnb和DoorDash等公司的IPO交易飙升后,戴夫告诉员工:“我们觉得有机会为员工、股东和未来的大大小小的投资者改善我们的流程。”
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