光学膜产业研究报告：技术突破者领跑赛道，光学基膜需求空间巨大(2)

光学薄膜的诞生是从弗劳恩霍夫使用化学方法制备的第一张减反射膜开始，迄今已 有接近两百年的历史，但其真正作为被广泛应用的光学元件是从上世纪三十年代起，并 在这期间随着计算机的广泛应用，光学薄膜的设计与制备工艺得到了飞速发展。如今，光学薄膜不仅被广泛运用于人们的日常生活中所需的消费电子产品中，还可用于天文、 军事、医学或科学检测等领域。
我国光学膜行业起步较晚，迄今仅二十多年的发展历史，产品结构主要集中在中低 端，与国外企业尚有一定差距。自“十二五”以来，光学膜作为新型显示材料受到了国 家多项政策的支持和鼓励，同时在此期间，我国对光学膜产业的引导方向主要为提升自 主研发和提升国产率，如在《新型显示科技发展“十二五”规划》中提到，将加快光学 膜关键技术的自主研发和国产化导入列为发展重要方向，因此我国光学膜产业的自有技 术在“十二五”时期愈发成熟，国内企业的光学膜布局犹如雨后春笋般出现；从“十三 五”至今，我国光学膜行业的发展方向不仅需要提高国产化率，还要向更高端化前进， 如《能源技术创新“十三五”规划》提出需研发新一代光伏背板基膜材料，在《重点新 材料首批次应用示范指导目录（2019 年版）》中将复合膜、偏光片列入首批应用保险补 偿试点工作范围。
二、打破国外企业垄断，基膜市场百花齐放
目前光学膜市场主要由美、日、韩和我国台湾地区主导，以增亮膜和扩散膜为例， 多年来增亮膜被美国 3M 占据了全球一半的市场，而扩散膜市场则被日本和韩国企业所 瓜分。然而，自 2015 年后全球 LCD 产业逐渐向中国转移，我国大陆地区 LCD 产能极速 扩张，据 DSCC 测算，2020 年中国大陆地区 LCD 产能占全球总量的 55%，2021 年将上 升至 60%，2015-2021 年 CAGR 达到 8.8%。增亮膜和扩散膜是光学膜中的重要品类，也 是组成 LCD 背光模组的核心材料，二者共占背光模组成本的 35%，因此随着 LCD 产业 逐渐向中国大陆迁移，上下游企业为进一步节约成本，相关配套产品产业链也将向大陆 地区集中，这预示着我国大陆地区的光学膜产品产能将显著增加。