纺织行业产业链深度研究：寻找中国纺织材料隐形冠军(2)

1）19 世纪末~20 世纪初：起源英国，一战后迁移到劳动力和资源丰富的美国
第一次工业革命爆发，纺织工业起源英国，1851 年英国 60%的棉纺织品出口 到全球，占国内总出口的 40%，1890英国棉纺纱产量 4240（美国/日 本1400/28 万锭），19末英国棉纺业原料棉花主要从印度殖民地大量进 口，具有成本低廉的相对优势。但随着一战爆发使得英国出口陷入低迷，加上 劳动力成本和原料相对匮乏，棉纺工业生产逐步由劳动力充足和资源丰富的美 国承担，20 年代，美国棉纱产量占到全球 50%以上。
在纺织业蓬勃发展的同时，服装辅料作为伴生行业应运而生，起初服饰的辅料 以钮扣为主，主要“衣服的关闭”，1893美国人维特康·贾德森申请“移 动纽扣”，现代拉链的雏形，但这一发明在最初并未受到重视，在 1918 年 经过瑞典人森贝克改良之后才开始商用。直到 1920 年代一战期间，美国古德 里奇公司将拉链的专利买下并开始大规模商用，从此拉链由于其便捷和与纽扣 类似的功能性，迅速替代纽扣的地位。
2）1930~1975 年：欧美开创合纤并完成转型，日本成出口大国，60s成衣 环节迁移到韩台港
实际上在 19 世纪末，日本已开始发展纺织业，1920 年棉纱产量达到 3814 万 锭（1900 年仅 114 万锭），20 年代末随着科学管理模式推崇和纺织设备升级， 日本棉纱业劳动生产效率高于英美。1910~1930 年，日本凭借低廉成本 从西方国家大量承接纺织业制造，1925日本纺织业出口占国内总额 68.5%。 二战期间，日本纺织业受到严重影响，纺纱和纺织品的生产直到 1955 年才回 到正轨。50 年代日本低廉的劳动力成本使全球工业开始部分向日本转移，此时 韩国、中国台湾纺织业才刚刚实现自给自足。拉链行业也随着这一波浪潮开始了第一次大的产业转移，日本开始替代美国成为世界拉链制造中心。
60 年代，西欧和美国纺织业出口份额持续下滑，但通过大力发展合成纤维和端设备制造完成纺织业转型升级。日本天然纤维及面料增长放缓，通过化 纤发展令 60 年代末纺织业继续保持全球领先地位，但随着日本劳动力成本 急剧上升，日本快速转移成衣产能到韩台港，从成衣出口份额看，日本从 65 年 的 11%下降到 75 年的 2%，韩国、中国台湾则从 2%提升到 7~8%。