纺织行业产业链深度研究：寻找中国纺织材料隐形冠军(3)

3）1970~1995 年：日本向高端技术和制造转型，韩台承担出口中心，90s 初 逐步剥离成衣环节
随着 60 年代末日本劳动力成本高涨，具备廉价劳动力和充分生产条件的韩台逐承担纺织业分工角色，1980 年日/韩/台纺织业出口份额 6.8%/6.2%/5.1%，而 韩/台出口主要以天然纤维和成衣环节为主（韩国成衣和棉纱出口份额约 10%）。 此时日元升值加速日本纺织业萎缩，日本向高端纤维和面料研发转型升级。80 年代末韩国成衣出口份额达到峰值，与第一名的意大利基本持平，随后由于劳 动力成本上升，成衣环节陆续迁移到中国。
4）1990~2015 年：韩台寻找转型升级之路，中国从成衣环节起步，纺织业迅 速崛起至绝对领先
90 年代末，随着人口红利消退，韩/台成衣、纺织品出口先后式微。中国台湾开始发 展资本密集型的上游石化原料，韩国学习日本路径，加强高端纤维和面料开发、 先进设备投入和提升服装设计能力，往高附加值环节转型发展。随着 80 年代开 始的中国改革开放，中国大陆凭借绝对的人口红利优势和丰富的原料资源，在 90 年代初开始迅速承担出口角色，1995 年韩/台/中纺织业出口份额分别为 5.5%/4.7%/12.0%，而此时中国出口仍以成衣和棉纺纱面料为主。在纺织业迁 移的同时，拉链制造业也开始了第二次产业转移，拉链制造中心从日本移至中 国。21 世纪后，加入 WTO 和 MFA 协定废除双重利好下，中国纺织业发展一 骑绝尘，2015 年纺织品/成衣出口份额 37.8%/39.5%，同时承担了全球 70%的 合成纤维生产。
5）2010~至今：东南亚兴起，中国有低端产能迁移和高端产品快速增加趋势
2010 年后，中国劳动力成本上升，劳动力成本仅为中国 1/3 的东南亚新兴国家 兴起，承担成衣等终端加工环节。2019 年，越南/孟加拉/印度纺织业出口份额 分别为 5.3%/4.6%/4.5%，其中成衣份额分别为 6.5%/6.6%/4.4%。中国有部分 剥离低端环节的趋势，成衣出口份额下降至 34.1%，棉制面料出口金额从 2011 年至今减少 11%（合纤面料增长了 28%）。同时中国高附加值产品比例也在迅 速提升，2000 年特种纺织品比例仅 4.2%（日/韩/台 18%左右），2019 年达到 17.5%（日/韩/台 35%/18%/22%）。