纺织行业产业链深度研究：寻找中国纺织材料隐形冠军(13)

出口以天然纤维面料、成衣为主，合纤和面料仍较弱：1987~2000 年中国纺织 出口超越日本，并总体略胜于韩国和中国台湾，已成为出口大国。但具体到出口种 类与日韩台不同，2000 年中国棉制面料达到 31.3 亿美金，是同期韩国的 4.5 倍左右，天然纤维/面料出口占比均较高于合纤和合纤面料。此时虽然中国合纤 产量从 1990 年的 136 万吨快速提升到 1999 年的 510 万吨位列世界第一，但 合纤出口不足韩国同期的 1/20，绝对金额仅达到韩国 1985 年前后的水平，合 纤面料出口也仅为韩国的 70%。
中国快速承接成衣出口地位：1987~1997 年中国与日韩台的出口份额呈现“剪刀差” 走势，10 年间中/日/韩/台成衣出口份额分别 9.1/-0.6/-8.2/-5.1p.p.，中国正在快速 承接发达国家/地区较低附加值的成衣加工环节。

2000 年~至今：日韩台转型，中国深度参与全球分工，东南亚承接溢出
90 年代末至今，日韩台纺织业份额持续下滑，保留部分高附加值纺织品产业； 中国纺织业持续雄踞全球领导地位，实现产业链纵向延伸，向高附加值纺织品 升级，而下游低附加值产业向东南亚地区溢出。
1）从纺织品看，1997 年后韩国/中国台湾纺织品出口份额经历拐点，随后逐年下滑， 此时中国大陆出口份额加速上升，提升 26p.p.达到 33.9%，越南/印度也开始承 担少数纺织品制造产能，出口份额小幅提升 2~3p.p.。2019 年，中国、印度、 德国、美国依次是纺织品出口前四大国家。
2）从成衣看，韩国/中国台湾已基本完成成衣出口环节的剥离，中国大陆出口份额在快速上升至 12~15 年拐点 37% 后开始下滑，2019 年仅 33.7%。越南，孟加 拉等东南亚国家开始承担部分成衣制造和出口，近 10 年出口份额提升 3.3/2.6p.p.，接近翻倍。2019 年，中国、孟加拉、越南、意大利依次是成衣出 口前四大国家。