纺织行业产业链深度研究：寻找中国纺织材料隐形冠军(6)

日本：战后纺织生产和出口快速恢复，合成纤维驱动增长，成衣迁出
战后迅速恢复，纺织产能附加值提升但相比美国仍有差距。1937~1945 年，受到 二战和中日战争影响，日本纺纱量和纺织物产量直线下滑，1945 年日本纺纱产量 低至 5.1 万吨，纺织品合计仅 1.2 亿米。1947 年日本再次恢复纺织品生产和出口， 1960 年日本纺纱产量已达到 111.6 万吨，纺织面料合计 61.7 亿米，纺织业出口额 12.2 亿美元，占全国出口额比重的 30.2%。而在 1960~1970 年，纺纱量和纺织面 料产量的增长放缓，主要是由于天然纤维和面料产量增长停滞，合成纤维和面料仍 在较快速增长。1970~1972 年日本一度超越欧美成为全球产业链中出口第一的 OEM 的基地，且由当时更高附加值的合成纤维及其纱线、织物主导，逐步减少当 时低附加值的天然纤维产能，但是相对战后转型发展纺织机械工业以及高端化纤技 术的美国而言，日本纺织业仍是建立在大量劳动力和生产资源投入上，经济增长方 式较为粗放。
纺织品出口仍然全球领先，60 年代成衣环节快速迁移到韩台。在合成纤维和面料 驱动下，60 年代末到 70 年代初，日本纺织品出口份额维持在 15%，全球第一。 同时，1962~1972 年十年间，日本成衣环节出口份额下降 8.5p.p.至 5.3%，韩国、 中国台湾的成衣出口份额从 0 快速提升到 5~6%。

韩国：1960s 纺织业起步，产值和出口快速增加，承接天然纤维和服装加工等中 低端产能。朝鲜战争后，韩国政府将纤维产业列入重点复兴计划，纺织业成受益最 大行业之一，1953~1959 年，韩国纺织业产值保持 17%的复合增长，基本实现自 给自足。60 年代韩国政府推出一系列出口扶持政策，同时在美国援助资金和本国 充足廉价劳动力助力下，纺织业逐步转型成出口导向型产业。1960~1970 年，韩 国纺织品出口额从不足 1000 万美元到 3.3 亿美元，在总出口额比重从 10%提升到 40%，同时 1973 年韩国纤维出口占产量比重达到 47.2%。