纺织行业产业链深度研究：寻找中国纺织材料隐形冠军(8)

中国台湾棉纺出口受限，合成纤维和面料事业起步：一方面，1961~1967 年美国的 “棉纺织品短期协定”、“棉纺织品长期协定”等一系列政策对中国台湾棉纺织品出口量 进行限制。另一方面，国际上合成纤维已有逐步取代天然纤维的趋势，中国台湾开 始大力发展合成纤维事业，50 年代末中国人造纤维公司在中国台湾成立，1963 年 中华开发和中纤联合开始生产尼龙丝，1965 年增加聚酯棉产能，1970 年中国台湾 涤纶丝和尼龙丝产量分别增加到 0.5/2.3 万吨，涤纶织物和尼龙织物分别增加到 1390/6952 万平米。（报告来源：未来智库）

1970~2000 年：日韩台发展合纤产业升级，中国承接产业转移迅速发展
日韩台地区纺织品出口份额见顶回落，注重于发展高附加值的合成纤维与面料产 业，实现产业结构升级。中国改革开放后承接纺织业转移，凭借丰富的劳动力与 广阔市场承接低资本与技术壁垒的制衣产业与天然纤维纺织品生产，份额快速增 长到全球第一。
1）从产业链环节看：较低附加值环节转移至新兴国家地区，中国大陆成为成衣出 口大国。根据统计，1981 年日本纺织品出口金额超越德国和意大利位于世界第一， 出口份额 12.2%，随后处于停滞状态并在 1984 年迎来拐点，1986 年被中国大陆 超过，1990 年被韩国和中国台湾超过，1990~2000 年仅位于全球第 8~10 名。与此同 时，90 年代中国大陆、韩国、中国台湾逐步承接起纺织业的部分代工环节，从趋势上 看，发展中国家/地区在早期承担纺织业下游成衣加工等附加值较低的环节，随后再逐步剥离转移到新兴国家/地区。1986~1990 年，韩国和中国台湾成衣出口份额开始 下滑，而中国大陆出口份额快速上升，1994 年达到 16.1%。
2）从纤维类别看：天然纤维增长放缓，合成纤维迅速增长，日本逐步被台、韩追 赶，中国大陆后来居上。1970 年后，天然纤维产量增速明显放缓，而逐步被合成 纤维赶超和替代。具体到各个国家看，1978 年以前日本合成纤维产量 142 万吨， 在全球领先，仅次于美国，而韩国和中国台湾合成纤维产量 40 万吨，处于快速发展阶 段，中国大陆合纤产量仅 8 万吨，仍未起步。但在 1980~1990 年之间，日本合纤 产量增长停滞，1990 年被中国台湾反超，韩国/中国大陆产量分别为 127/136 万吨，接 近日本的 142 万吨。1990~1999 年日本合纤产量小幅萎缩至 130 万吨，韩国/中国台湾 分别为 257/291 万吨，中国大陆达到 510 万吨，稳居世界第一。