生物柴油行业研究报告：欧洲政策利好，行业迎来快速发展契机(8)

分国家来看，法国、德国、西班牙、瑞典的生物柴油消耗量较大，分别占比 19.1%、 13.7%、11.9%、9.7%，四国占据欧洲市场整体消耗量的一半以上，本质上来 看，各国的生物柴油消耗与该国的环保掺混政策密切相关。
政策好则需求好——欧洲作为世界最大的生物柴油消费和进口地区，主要得益 于区域内的国家组织及各主要国家实施了鼓励消费生物柴油的政策。从柴油价 格上来看，以生物原料制备的柴油产品相较传统化石柴油并不具备优势，但由 于生物柴油低碳、环保、适应性好的特性，受到欧洲国家的广泛重视，并通过 出台一系列政策推广使用。
按照《京都议定书》规定，欧盟 2008-2012 年间要减少 CO2 排放量 8%。生物 柴油的 CO2 排放量比矿物柴油大约少 50%。为此，欧盟把生物燃料作为主要 替代能源，分别于 2003 年 5 月通过了《在交通领域促进使用生物燃料油或其 他可再生燃料油的条例》、于 2006 年 2 月制定了《欧盟生物燃料战略》，规划 生物燃料占全部燃料的比重将从 2005 年的 2%增长到 2010 年的 5.75%；到 2030 年，生物燃料在交通运输业燃料中占的比重将达到 25%。2009 年开始实 施的《可再生能源指令（RED）》中，要求到 2020 年在交通运输燃料中添加生 物燃料的比例达到 10%，到 2030 年该比例提升至 20%；2015 年，欧盟公布了 生物柴油调合燃料的 B20/B30 标准，允许在化石柴油中添加 20%或 30%的生 物柴油，掺混比例进一步提高。
新冠疫情冲击石油行业，生物柴油行业遭受影响，但冲击程度低于预期。由于 2020 年新冠肺炎的封锁，欧洲经济遭受重创，国际能源署(IEA)预测，汽油和 轻柴油的消费量将分别下降 12.6%和 11.7%。然而，由于生物燃料更多受政策 推动，各国为达到强制掺混目标会使用相对更多的生物燃料，USDA 预测欧洲 生物乙醇（汽油）的消费量预计下滑 10%，同比减少 7.6 亿升。同时，生物柴 油受封锁措施的影响要小于生物汽油，这是因为柴油车（尤其是重型柴油车） 主要用于物流运输，受封锁措施的影响较小，USDA 预测 2020 年欧洲生物柴 油消费量将下降 6%，同比减少 11 亿升。
废油脂生物柴油享受双倍减排，中短期规模有望进一步扩大
废油脂制备的生物柴油属于先进生物燃料。根据当前欧盟规则，将生物燃料分 为两大类，第一类为传统生物燃料（Conventional Biofuel），柴油方面主要以食 物作为原料生产的生物柴油，主要包括 RME（菜籽油制成的生物柴油）， SME （豆油制成的生物柴油）， PME（棕榈油制成的生物柴油）等，目前欧洲本土 生物柴油生产以及进口的生物柴油依然以传统生物柴油为主。第二类为先进生 物燃料(Advanced Biofuel)，核心是以非食物为原料生产，包括 PART A 和 PART B 两种类型，PART A 主要以各种农作物的非食用部分作为原料，主要包含秸秆、 藻类、木质纤维素、松油、妥尔油等，可以制备生物乙醇、氢化植物油（HVO） 等； PART B 主要以废油脂、动物脂肪作为原料生产燃料，主要制备废油脂生 物柴油（UCOME）。