深度分析|家喻户晓的拼多多能颠覆阿里和京东吗?带你揭晓(3)
2023-04-27 来源:飞速影视
拼多多商业模式的稳定性并没有明显提高,与用户感知到的活力正相反
从国家统计局公布的电商行业增速看,在拼多多创业初始的2015年-2017年这三个数字分别是32.9%、19.8%和11.7%,这基本是2019年的两倍,也就是说拼多多作为后来者已经进入了行业整体扩张的尾声期。
但疫情确实有所改变:2019年中国网络零售经过20年发展达到20%的占比,但疫情发生后电商渗透率几个月达到25%,到年底可能突破30%。4-5月疫情中恢复最快的是拼多多,其次是京东和阿里。可见拼多多同样是受社会大环境波动的,并没有因为其商业模式的先进性获得明显抗周期表现。
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而实质上拼多多只是展现出来对品牌的攻击性以及有条件低价产品引流的进攻性,有意思的是——招商证券一个调研表明:拼多多第一年用户的净利润占70%以上,老用户ARPU较高,主要因为拼多多腰部品牌的利润高于阿里和京东。
调研也显示,实际上拼多多上纸巾和农产品等产品销售利润高于阿里和京东,也就是说以颠覆价格为主的拼多多,依然还是在意价格带来的利润,除此之外缺少创新收入来源。
以上,拼多多从数据上看依然在可预见的增长范围内,也没有神奇的创新逻辑,并非是很多人口中的“神话”,更不是颠覆者,亏损并非远见,只因杀伤对手的商业模式本身成本高昂。也许这种狂奔对于投资人的资本变现效应很可观,从业务分析角度只能说保持增长,增势疲软。
那么,拼多多的商业模式是否确实代表未来,具有长期竞争的先进性呢?
回答这个问题需要更系统的分析。
按黄铮所言:拼多多是Costco 迪士尼模式,前者代表低价批发逻辑,后者代表娱乐粘性。但如果深入分析这个定位不难发现,背后具有明显黄铮个人创业经历延续的影子。
他2007年从Google离职,开始自己创业,先后创办手机电商、电商代运营和游戏公司。做了7-8年后找到了第四个创业项目“拼好货”的机会,之后拼好货与“寻梦游戏”的“拼多多”合并,新公司名字定为拼多多,可见这个“Costco 迪士尼”不见得是基于电商行业分析的创新理念洞察。
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