司马懿对帝位产生了觊觎之心，想取而代之，但韬光养晦，一举成功(2)

曹操对司马懿的应召固然十分高兴，但他一向认为此人非同寻常，为人城府很深，不容易探知其内心活动，所以对他既使用，又疑忌。司马懿虽然谨慎小心，处处留意，但其“内忌而外宽、猜忌多权谋”的特点仍为曹操所了解。司马懿与曹丕相处很好，深得曹丕器重，与陈群、吴质、朱铄一起合称为曹丕的“四友”。这种亲密关系使曹操很不高兴。曹操又听人说，司马懿有“狼顾之相”，他亲自验证，果然，司马懿“面正向后而身不动”。通常人们回头看东西，不仅头要转过去，身子也应随之侧过去，而司马懿却能做到往后看身子一动不动。司马懿的“狼顾之相”是其为人机警灵活而多疑忌所形成的习惯动作，但这一点却使曹操更增加了对他的厌恶之情。一天晚上，曹操又梦见三匹马共食一槽，“槽”与“曹”同音，曹操遂产生了“马”吃“曹”的联想，认为司马氏终有一天会侵蚀曹氏的权柄，心里十分不快。
第二天，他对曹丕说，“司马懿终将不会甘居人下，将来必定会干预你们兄弟的大事。”但曹丕对其父的忠告不以为意，总觉得是曹操太多虑了，他因与司马懿关系不错，所以还多方面保护司马懿不受迫害。
司马懿对自己的处境也很清楚，为了消除曹操的猜疑，他表面上对权势地位无所用心，只是勤勤恳恳、恪尽职守，埋头于日常公务，为人也很注意谦恭抑损，逐渐淡化了曹操的敌视态度。曹丕即位后，虽然他与曹丕关系不错，得到曹丕的重用，地位日益显赫，但他的防范心理并不因此懈怠。在征辽东公孙渊凯旋而归时，一些兵土因天气寒冷，乞求司马懿给襦衣，这本来不算过分的要求，但他却未答应。当别人对此表示不解时，他表白自己，说是不能让皇帝认为他是用国库的衣物为自己收买人心。可见他的谋术十分精细。

河南许昌，曹丞相府局部
20余年后，到了魏明帝曹睿的儿子曹芳登位时，司马懿已官至太尉，与宗室曹爽同为顾命大臣，辅助齐王曹芳，二人实际共同掌握了曹魏的军政大权。他俩各领精兵3000余人，轮番在殿中值班。曹爽虽为宗室皇族，但资历、声望、经验、才干均远不如司马懿，所以曹爽开始还不得不倚重司马懿，对他以长辈相待，引身卑下，每事必问，不敢独断专行，二人关系还算和睦。当时，曹爽门下有清客五百人，其中毕轨、何晏、邓扬、丁谧等常在曹爽周围，为他出谋划策。他们不断向曹爽进言，认为司马懿有一定野心，而且在社会上有很高声望，对皇室是潜在的威胁，不可对他推诚信任。