干货|“国内大循环”：核心思路、路径及投资机会(14)

每年夏天最重要的会议召开完毕，这既是过去半年的总结，更是未来半年投资方向的信号。因此，深度了解其中的内涵，对于投资实操的意义重大~刚刚，重磅会议召开完毕，应该说，信息量巨大。
接下来，A森会给大家将里面的核心内容，逐一剖析：
会议内容：当前和今后一个时期，我国发展仍然处于战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。
解读：强调中国还处于战略机遇期，是一个极为关键的研判！这就意味着，现阶段中国不仅不适合对外闹矛盾，而且更需要聚焦于经济建设。因为，一旦这个机遇期错过，则再也没有可能成为发达国家。从这个维度，对于近期中美的纷争，基本上可以认定，中国绝对不会轻易掉入美国人“找麻烦”的陷阱，反而会加大力气拼命搞建设。
会议内容：我国已进入高质量发展阶段，发展具有多方面优势和条件，同时发展不平衡不充分问题仍然突出。要深刻认识我国社会主要矛盾发展变化带来的新特征新要求，增强机遇意识和风险意识，把握发展规律，发扬斗争精神，善于在危机中育新机、于变局中开新局，抓住机遇，应对挑战，趋利避害，奋勇前进。
解读：明确提出“高质量发展阶段”，就意味着不搞产业升级不行。不论外部压力多大，中国除了快速进入产业升级的爬坡之路，已经别无选择。即使美国人不断阻隔，但是这是我们自身发展阶段决定，没有退路。
会议内容：推动“十四五”时期经济社会发展，必须坚持和完善党领导经济社会发展的体制机制，为实现高质量发展提供根本保证……必须坚定不移推进改革，继续扩大开放，持续增强发展动力和活力。必须加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，实现发展规模、速度、质量、结构、效益、安全相统一。
解读：再次确认，中国只能通过举国体制的方式发展经济。而且，举国体制实施顶层设计的经济发展模式，必须看到未来全球经济危机在即，要提前进行筹划，确保中国经济长治久安。从这个维度，稳杠杆是必然的，绝对不能出现金融体系的风险，且需要努力打造政商合作的新型举国体制框架，血拼前沿产业升级。
会议内容：必须从持久战的角度加以认识，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，建立疫情防控和经济社会发展工作中长期协调机制，坚持结构调整的战略方向，更多依靠科技创新，完善宏观调控跨周期设计和调节，实现稳增长和防风险长期均衡。