自相矛盾竟然是第一等智慧,投资和生活中如何运用这个思维?(8)

2024-09-26 来源:飞速影视
指纹识别芯片是数字芯片,是多变的赛道。
数字芯片只有最高端的CPU,GPU等芯片,技术壁垒很高,后来者不容易追赶。
指纹识别芯片这种低端数字芯片,技术壁垒并不够高,先发者不一定有护城河。
即使汇顶科技的管理层水平更强,但是赛道不行,管理层也难以扭转形势。
拥有“自相矛盾”思维的人,对先做大和先做强的企业,对行业老大和老二,都应该一视同仁,不能非此即彼,因为两者的身份也许随时可以互换。

3.专才(专注) VS 通才(多元化,跨界)


一般我们认为专才好于通才。
对于公司,一般我们认为专注某个细分行业的,好于多元化跨界的。
但是这个规律其实也有例外。
美国沃尔格林walgreens和CVS西维斯(NYSE:CVS)是美国药店零售股双巨头,市值都很高。
沃尔格林walgreens聚焦药品零售,做精做强,一直都是老大。
老二CVS一直在屁股后面追不上,毕竟人家老大精细化运营能力更强。
“沃尔格林是专家,1992年,已经通过销售点商品的条形码扫描,建立战略性库存管理系统。它的高效分销中心迅速采纳数字技术,例如数字化成像软件,在商品被装车运送之前就发现错误,消费者可以进入美国任何一个药店,从计算机系统取出它的药方进行配药。CVS公司远远落后,总是迫不得已时才在技术上追赶沃尔格林公司。”
结果没想到老二却后来居上,超过老大了。
为什么?
因为老二通过并购进入了更多相关的业务。
除了在药房上的扩张,CVS收购整合了与自己在模式上产生互补效应的公司,例如医药福利管理公司Caremark、免预约的分钟诊所等等。
CVS比起walgreens多了PBM药品福利管理业务。
PBM负责与药厂谈判药品的价格折扣,以及将药品纳入可报销的处方药目录中;其次,PBM负责与药店协商价格折扣,以及将药店纳入PBM参保人的指定药店网络中;最后,PBM还负责与保险公司分配药厂提供的价格折扣。
可以形象的比喻,PBM类似一个拉皮条的。
CVS比起walgreens多了一块蓝海新业务,同时现有的药品零售业务也极大受益。
CVS通过自己的PBM业务与药厂协商价格,为患者指定自家药店(给自己的美女拉皮条),反而使得CVS的药店零售毛利率反超walgreens。
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