数字家装品牌龙头,东易日盛:万亿红海市场,数字化为破局关键(13)
2023-04-22 来源:飞速影视
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3.4. 全流程运营:星耀 SaaS 平台实现各系统一体化管理
公司在核心数字化系统基础上,搭建星耀 SaaS 平台,贯穿数装全流程并集各数字化系统为一体,通过打通营销、设计、供应链、木作生产、财务等线上平台整合内外部资源,统一基础数据源,减少沟通壁垒,同时提供在线签约、方案确认、收款、验收、施工管控、售后服务等全流程的数字化管理,当前已覆盖所有数装业务店面。
推动经营“量质齐升”,开启高质量发展新篇章。
从内部赋能看,我们认为数字化有望助力公司快速突破规模瓶颈、提高整体盈利质量,实现“量质齐升”,其中:“提量”体现为全流程标准化后管理半径提升带来的整体规模扩张;“提质”体现为数字化降本增效带来的毛利率及净利率提高。叠加 C 端品牌效应积累,公司市占率有望加速上行,推动整体经营迈入高质量发展新阶段。
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4. 盈利预测、估值与总结
营收增速:
2022 年受疫情反复影响,居民消费意愿下滑,且多地封控造成公司在手项目进度滞后,预计全年收入将同比下滑约 41%。
2023 年受益地产政策纠偏、疫后消费复苏,预计下游需求将有所恢复,有望带动公司营收企稳回升,预计全年家装/精工装业务均同增 45%/50%(精工装受渗透率提升影响增速较快),公装维持 20%稳健增速假设,综合计算得 2023 年营收增速为 40%。
中长期看:近年来大量亏损装饰企业出清,市场竞争格局优化有望趋于优化,公司作为家装优质龙头,数字化转型已全面落地,市占率有望持续提升,增速有望显著高于行业整体。
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