大行业小公司，蒙娜丽莎：行业洗牌加速，供需两端寻找破局之道(11)

环保因素重塑瓷砖行业格局，传统优势区域由“三山一海夹两江”转变为广东周边省份：
在佛山2008年“腾笼换鸟”之前（注：“腾笼换鸟”意为“产业转移和劳动力转移”的双转移战略），我国瓷砖传统优势区域为“三山一海夹两江”，“三山”指广东佛山、山东博山、河北唐山，“一海”指上海,包括江浙地区，“两江”一指四川夹江包括川渝地区,二指福建晋江,泛指福建省；
2010年起佛山企业因环保问题向周边广西、江西省份迁移，广西藤县、江西高安异军突起，而部分传统优势产区因“煤改气”成本劣势凸显。

截至2022年末，江西产区累计已有37家陶瓷企业计划切入锂电产业。涉及的项目包括碳酸锂提炼、锂渣坯“二次提锂”、含锂瓷石矿选矿、高端动力电池负极材料生产、尾渣消纳处理等。
江西产区转产产线较多，主因：1）锂电龙头企业相继落户江西宜春，产业链迅速发展，2）江西宜春富含锂云母矿，3）2022年地产需求较为疲软，江西产区出现了一批闲置的瓷砖生产线，而锂渣煅烧提锂过程中所用窑炉、设备（球磨、干燥机等）和瓷砖生产相通，产线改造较为容易。
2022年我国竣工面积下降幅度较大，以及天然气与煤炭成本难以控制，挫伤供给端信心，例如江西部分企业切入新能源赛道转烧碳酸锂，叠加环保因素，这部分产线再转回陶瓷行业的可能性偏小，行业竞争格局得到优化。