工控行业深度报告：行业拐点将至，国产品牌加速崛起(14)

3.7 CNC 数控系统：国内替代空间大，看好国内工控龙头切入
数控系统则是利用数字化信息并采用数字控制技术对生产过程进行自动控制的系统，即数 控系统由输入、决策和输出三个环节构成，是一种由程序控制的自动化机床。简而言之， 数控系统是控制机床工作的“大脑”，类似于手机中的操作系统和 CPU 的作用。
国产替代空间较大。参考华经情报网，我国数控系统甚至整个机床产业的起步阶段都是以 政府为主导，1949 年我国机床工业在政府领导下开始建设，1958 年我国出现了第一台数 控机床。1981 年北京集装研究所开始引进发那科数控技术，随后我国又引进 GE、西门子 等数控系统。目前民营企业中华中数控、广州数控、科德数控、苏州新代等企业在中高端 数控领域已经取得实质性突破。在市场空间方面，参考华经情报网测算，2021 年 CNC 系 统进口替代空间约 137 亿元。我们认为未来随着汇川技术等企业进军 CNC 系统，CNC 系 统国产替代或将加速。

3.8 工业机器人：市场空间较大
工业机器人指的是面向工业生产领域的多关节机械手或多自由度的机械装置，其能够代替 人工完成繁重、重复的工作，同时提高工业加工的精度和生产效率。工业机器人的分类方 式多样，可根据运动坐标形式、驱动方式等进行分类，按照机械结构特点可分为垂直多关 节机器人、SCARA 机器人、协作机器人、Delta 机器人四大类，常见的功能包括搬运、装 配、焊接、喷涂等，广泛应用于汽车制造、3C 电子行业。
工业机器人产业链上游为核心零部件，包括控制器、伺服电机和减速器等，根据 OFweek 数据，减速器、伺服电机和控制器分别占工业机器人总成本的 35%、20%、15%，合计占 比高达 70%；中游为机器人本体制造，包括关节机器人、SCARA 机器人、直角坐标系机 器人、DELTA 机器人；下游为工业机器人应用终端，主要应用领域有汽车、家电、航空航天等行业。