工控行业深度报告：行业拐点将至，国产品牌加速崛起(15)

汽车、电气电子领域应用比例较高。从全球工业机器人应用领域来看，汽车和电气/电子领 域应用比例较高，华经情报网预计 2022 年行业规模分别为 35.45 亿美元和 34.72 亿美元。 从整体市场规模来看，由于疫情影响，近几年市场略有波动，我们认为未来随着疫情影响 的减弱，整体市场规模有望稳健增长。
我国已经连续 8 年成为全球最大的工业机器人消费国，工业机器人销售额呈现增长的趋势。 2021 年我国工业机器人市场规模约达 450 亿元，中商情报网预计到 2023 年，国内市场规 模进一步扩大，将突破 500 亿元。
国产替代空间大。据 MIR DATABANK 数据，2022 年上半年中国市场工业机器人出货量排 名前二十名中，外资占多数，有 12 家外资企业；8 家内资企业，仅埃斯顿和汇川技术两家 厂商进入了前十。

3.9 工业软件：研发设计类亟待突破，整体国产化率较低
工业软件是指专用于或主要用于工业领域，为提高工业企业研发、制造、生产管理水平和 工业装备性能的软件，其广泛应用于工业领域各个要素和环节之中，与业务流程、工业产 品、工业装备密切结合，全面支撑企业研发设计、生产制造、经营管理等各项活动。从整 体市场来看，2021 年我国工业软件市场规模为 2414 亿元，同比增长 24.8%。
国产化率低。《中国工业软件产业白皮书（2020）》的调研数据，我国 95%以上的研发设计 类工业软件依赖进口，研发设计类各细分软件领域的前十大供应商中，国内企业数量明显 处于劣势。国产生产制造类工业软件占据 50%的国内市场，在部分领域已经具备一定实力， 涌现了宝信软件、和利时自动化、中控技术等行业领军企业，但在高端市场中并不占优势。 国产经营管理软件占有国内 70%的市场份额，代表厂商有用友网络、金蝶国际、浪潮信息 等。70%的运维服务类工业软件依赖进口，国内运维服务类工业软件缺少成熟工程应用， 缺乏数据和经验积累。