房地产信托投资基金（REITs）(7)

本次交易对手方中，平安基金管理有限公司作为公募基金管理人，平安证券股份有限公司作为资产支持专项计划管理人，武汉东湖高新股权投资管理有限公司作为私募基金管理人，上述各方均不是《上海证券交易所股票上市规则》所认定的上市公司关联方，本次交易不构成关联交易。
2）基础设施公募REITs设立方案
（1）拟入池标的资产
公司拟选取的标的资产为武汉软件新城1.1期产业园项目，项目位于武汉市东湖新技术开发区花城大道9号，为东湖高新集团聚焦于软件和信息服务行业所打造的全产业链主题园区，该园区已全面投入使用，签约企业110余家，入驻世界500强企业IBM、法国阳狮、飞利浦、洛克希德，及佰仟金融、开目软件等三十多家国内外知名企业，入园员工超过12000人，处于基本满租的情况，属于东湖高新集团的标志性项目。
（2）交易结构
本次交易的交易结构如下图所示：

项目交易结构图
①设立公募基金。由平安基金作为基金管理人向证监会申请注册东湖高新-平安产业园基础设施证券投资基金（暂定名）。取得注册文件后，由基金管理人进行公开发售，其中东湖高新集团或指定主体需参与本次基础设施基金份额战略配售，配售份额不少于20%。
②设立资产支持专项计划。由平安证券股份有限公司作为管理人设立东湖高新-平安产业园基础设施资产支持专项计划(暂定名)，公募基金募集成功后，由公募基金作为投资人认购东湖高新-平安产业园基础设施资产支持证券全部份额，专项计划正式设立。
③收购项目公司股权。东湖高新集团作为标的资产现产权人拟将基础设施项目剥离至公司全资持有的项目公司（或以标的资产新设成立项目公司），由公募REITs基金通过专项计划等特殊目的载体向东湖高新集团购买项目公司全部股权，进而由公募REITs基金穿透取得基础设施项目完全所有权。
④基础设施运营管理。东湖高新集团自行或指定关联方与基金管理人及项目公司等签订基础设施项目运营管理服务协议，聘请公司或公司指定关联方作为运营管理机构，负责基础设施招商运营、客户服务、物业维护维修等，并明确各方的权利义务、委托管理费用、人事安排等事项。