万亿级汽车产业重构中,属于你的机会在哪里?(7)
2023-04-30 来源:飞速影视
相比之下,全球主流车企都因为芯片遭受减产。2022 年 9 月,据汽车行业数据预测公司 AFS(Auto Forecast Solutions)数据显示,到2022 年底时,全球汽车市场累计减产量将攀升至 420 万辆左右。
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芯片在汽车上的主要应用。|图片来源:极客公园制图
所谓「汽车芯片」,也就是车规级芯片,标准要高于工业级和民用级芯片,仅次于军工级芯片。按功能分,汽车芯片可分为控制类(MCU 和 AI 芯片)、功率类、模拟芯片、传感器和其他(如存储器)等等。
在燃油车时代,每辆车搭载芯片的数量在800个左右;但在汽车电动化+智能化趋势下,当前新能源汽车搭载的芯片数量已经增加到 1000-2000 个左右,单车半导体价值量将从燃油车的 457 美元提升至 834 美元。
国产替代,开始「啃硬骨头」
从全球市场竞争格局来看,车规芯片市场基本被国际巨头所垄断,国产化率非常低。目前,全球前十大车规级芯片厂商中还没有中国企业入围。根据中汽协调查,我国汽车芯片的自主率尚不足 5%。
其实,造成汽车芯片短缺的最大诱因,并不是疫情,而是市场供需出现了错配。2020 年初,随着疫情蔓延,大多数车企调低了销量预期,减少了包括芯片在内的订单。但新能源汽车的销量却开始暴增。
如果仔细分析,真正短缺的并不是关注度高的大算力芯片(如英伟达、高通的自动驾驶芯片或智能座舱芯片),而是模拟芯片、电源管理芯片、传感器(CIS、MEMS 等)等小芯片。这些芯片价格相对便宜,平时关注度也不高。
受到「缺芯」的严重影响,叠加中美在科技领域的竞争,给国内半导体创业带来了难得的历史机会。目前,在汽车芯片领域,创业的核心逻辑还是国产替代。
顺为资本副总裁齐天宇表示,经过过去十年中国芯片产业的高速发展,目前容易替代的芯片,已经被市面上大部分芯片企业替代得差不多了,剩下需要替代的芯片,都是一些难啃的硬骨头。中国在这方面是有很大需求,比如大算力芯片等,这对创始人能力要求会越来越高。
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