自动驾驶行业专题报告：领航辅助，自动驾驶“奇点”时刻到来？(23)

中算力芯片（30-100TOPS）市场此前相对空白，以英伟达 Xavier 为主。但随着车企 趋于理性，中端车型不再一味参与大算力芯片军备竞赛，但同时又希望实现较优的高速领 航功能，中算力芯片需求有所上升。英伟达凭借 Xavier 以及 Orin NX/Nano 有望占据较 大份额，黑芝麻 A1000 亦有望借本土化优势快速跻身量产第一梯队。
英伟达：Xavier 和 Orin NX 有望占据中算力市场较大份额。2020 年，英伟达针 对 L2 市场发布 Xavier 芯片（30 TOPS），搭载于小鹏 P7/P5 等车型；2022 年又 推出大算力 Orin 芯片（256 TOPS），再次引领行业占据主流中高端车型市场， 是此前所有瞄准 L2 高阶辅助驾驶车型的选择。但随着行业回归理性，Orin 对于 大部分 20-30 万元的中端车型配置或过高，英伟达也因此通过硬件陆续推出 Orin NX（70/100 TOPS）和 Orin Nano（20/40 TOPS），完善自身产品矩阵。鉴于 Orin X 当前已成功上车众多车型，经过量产可靠性验证，我们认为，较低配的 Orin NX 和 Nano 系列也有望共享同一套英伟达开发工具链与生态，以切入主流 车企的中端车型市场。
黑芝麻：A1000 精准填补 50-100TOPS 国产芯片市场空缺，预计 2023 年正式量 产上车，有望跻身中算力市场第一梯队。黑芝麻 A1000 系列芯片覆盖 L2 至 L2 ， 其中 A1000 芯片算力约 58TOPS，预计 2023 年上车江淮思皓与领克 08。黑芝 麻自研神经网络加速器 NPU 以及图像信号处理 ISP 两大核心 IP，使得 A1000 具备较高的算力利用率，功率效率>5TOPS/W，且能够做到卷积层平均 80%的 MAC 阵列利用率，有助于客户在大模型与复杂算法场景下实现更高效的开发。 同时，据 36 氪 2023 年 4 月的报道，黑芝麻目前能够实现 BOM 成本 3000 元以 内的行泊一体域控方案，支持10V配置和50-100TOPS物理算力，有望帮助20-30 万元价格带车型实现高性价比的高速 NOA 和行泊一体方案。
自动驾驶芯片加速上车，与芯片厂商深度合作的域控玩家和合作伙伴也有望受益。当 前德赛西威深度绑定英伟达与高通，已推出基于 Xavier&Orin 的域控制器，以及基于高通 SA8155 的智能座舱域控制器。中科创达的子公司苏州畅行智驾汽车科技则于 2022 年获 得高通投资，将专注于开发基于高通芯片的自动驾驶域控制器。地平线也已构建了丰富的 产业生态圈，授权的硬件合作伙伴包括福瑞泰克、宏景智驾、映驰科技、英恒科技以及天 准科技等。