自动驾驶行业专题报告：领航辅助，自动驾驶“奇点”时刻到来？(4)

驾乘体验是决定用户为智能化产品付费的关键，部分高速领航产品正在接近“好用”。 我们认为，评价一款高速领航驾乘的舒适度，需重点关注匝道、变道等高频使用场景下的 功能表现，此外可视化、语音等人机共驾功能亦有助于增进使用体验。 我们引用 42 号车库网站在 2023 年 2 月 2 日发布的“导航辅助驾驶横评”，其测试场 景为杭州-上海全程 377 公里高速路段，覆盖车型包括蔚来 ES7、小鹏 G9、极狐阿尔法 S HI、理想 L9 Max、飞凡 R7 和长城 WEY 摩卡，分别从匝道场景、变道场景、特殊场景及 人机共驾策略四方面对高速领航功能及驾乘体验进行综合评价。 根据 42 号车库的测试结果，蔚来在变道场景表现较优，无效变道次数最低，且驾驶员监测体验良好；小鹏对施工场景识别较精准，为 6 辆车型中唯一能识别并主动远离锥桶 的车型，语音交互表现优异；
极狐在匝道场景、人机共驾策略、语音交互上综合体验最佳， 尤其在匝道场景上成功通过次数最多，且实现零接管；理想表现较为均衡，无突出弱项； 飞凡虽保持极强变道积极性，但匝道场景表现较弱，降级与接管频繁；魏牌摩卡则在出现 高精地图与实际不符情况时表现最佳，仍能沿正确车道自主行驶，但驾控体验一定程度上 受算力制约。
城区领航：乘用车的“L4 演绎”，年内开始落地，仍需持续打磨
小鹏、华为领衔下，各大车企和方案商向城区领航进发，部分于 2023 年开始上车。 我们认为，城区领航作为乘用车的“L4 演绎”，代表了乘用车自动驾驶的“技术制高点”， 率先落地这一功能的车企/智驾供应商有望大幅强化消费者对汽车智能化的体验和认知，从 而真正形成车企的技术护城河和品牌溢价。但鉴于城区领航技术难度远高于高速场景，想 要实现较理想的驾乘体验，落地后或仍需 3 年左右的时间进行技术迭代和产品打磨，渗透 率或有望在 2025 年达到 1%左右的水平。
小鹏、华为领衔，城区领航年内开始落地。目前城区领航仍较为依赖高精地图，因此 在初始落地时，可运行区域范围仍较小，普遍按城市进行开放。小鹏和华为的方案已于 2022 年 9 月开始落地，并在逐步拓宽开放区域。除此之外，理想、集度、长城等车企也计划在 2023 年推出各自的城区领航功能。
小鹏：以 XPilot 为研发基点，历经 2.5-3.5 数版本迭代，在完善基础辅助驾驶功 能之余，逐步释放高速 NGP 及城区 NGP 功能，并向集大成的全场景智能驾驶系 统 XNGP（无需高精地图）过渡。2023 年 3 月 31 日，小鹏正式向 G9 和 P7i Max 用户开放 XNGP 第一阶段能力，目前可在无图城市支持 LCC-L（道路居中辅助增 强版）和红绿灯通行，下半年计划进一步实现自动变道、超车、左右转等功能。 落地进展上，小鹏城市 NGP 功能自 2022 年 9 月率先于广州进行试点，并宣布于 2022 年 10 月于广州全量推送，车主需完成学习和考试后方可解锁新手资格，需 在指定区域行驶累计超 100 公里、使用时间不少于 7 天后方可彻底解锁该功能。 2023 年 3 月 17 日，小鹏宣布城市 NGP 功能向深圳地区开放，后又拓展至上海。