锂电池行业先行者，国轩高科：携手大众，能否焕发新生机？(17)

出海提速，获得美国客户大批量长单。
在扩展了德国博世、越南 Vinfast 客户之后，2021 年 12 月公司又获得某美国客户 2023-2028 年共计 200GWh 磷酸铁锂电池订单。
我们推测该客户可能为美国车企 Rivian，Rivian 电动皮卡 R1T 和电动 SUV R1S 合计预订量已经超过 5.5 万辆，2022 年二季度又收到亚马逊 10 万辆纯电动货车 EDV 订单，由于产能受限，Rivian22 年上半年仅生产不到 7000 辆。
而根据 Rivian 规划，将在德克萨斯州建设年产 20 万辆的工厂用于生产 2023 年投放的 R2 系列车型，并可能合资自产电池。到 2030 年 Rivian 将在全球建立四个产能基地，年产达到 100 万辆，占据电动车市场份额 10%以上。
随着未来产能的投放将快速放量，公司的电池订单增量确定性高。

3.4.4、小动力：抓住二轮车锂电池替代趋势，提前布局电动船市场
电动二轮车开始锂电池对传统铅酸电池的替代，公司主打头部客户。锂电池在使用寿命和电量上均具有明显优势，在电动二轮车市场也开始了锂电池对铅酸电池的替代趋势，据艾瑞咨询预测 2020 年锂电池渗透率已经达到 20%。
据 GGII 预测到 2026 年二轮车锂电池出货量将达到 30GWh，未来几年 CAGR 达到 18%。2020 年公司已经与滴滴出行有过合作，全年为其共享电单车供货 62.3 万套，出货量达到 370MWh，也与雅迪、爱玛等头部客户正在技术对接，未来有望达成合作贡献出货。