新能源,大时代(7)
2023-05-21 来源:飞速影视
到了1-2月份我们能够看到产销量,产销量大概率不差,尤其是美国的产销量会非常好,这样的话一季报也会不错。价格方面,碳酸锂价格大概率全年维持高位,30-40万的价格2022年都没法有效下跌,会让大家对2022年的业绩也会有一个很乐观的预期。
而很多公司去年还有长单,价格没有有效上调,到了今年这个价格会有效上调出来,业绩会真正释放出来,这样的话这些公司业绩也会超预期,所以接下来可能电动车会进入一个最好的做多窗口。
什么领域、什么环节受益程度最大?我觉得最好的可能还是碳酸锂,因为价格最确定,利润最确定,而估值是最低的。前段时间价格几乎要翻了1倍,而股价跌了50%,我觉得碳酸锂公司也许是2022年反弹的一个先锋。
中游的公司如果紧缺度高,比如隔膜、铜箔也会非常不错。这个行业一直会有技术创新,PET镀铜4680会让锂电池能量密度变得更高,安全性变得更高。一般到了行业紧缺的中后端,大家会从别的领域寻找股票来提升估值,这个股票弹性、空间也许会更大。所以我们除了从四大材料里面找机会以外,我们也需要从其他领域往新能源延伸,然后实现锂电池的技术进步、成本下降,也需要用这个思路寻找股票。
2022年新能源的走势,在我看来锂电池的走势是一个宽幅震荡的走势,跌下来就有机会,涨高了可能就要担心风险,这是我大概对于2022年锂电池的一个看法。
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汽车:科技巨头,头部效应
最后一个可能给大家展示的是汽车领域的机会。汽车这个行业理论上会诞生新能源市值最大的一些公司,因为产值,技术壁垒高,实现无人驾驶的话,最重要的也是靠车厂来实现。现在已经有公司走出来作为一个示范了,那就是我们的特斯拉,其大概率在未来是领先的,但不会是完全一家垄断,我觉得一定会有其他巨头跟进。
中国也会有国产的汽车,也会实现实现跟特斯拉这样的头部效应。也许短期来看跟特斯拉还有差距,但是这个差距慢慢也会缩小。因为中国的企业家也是有创新能力的,中国的硬件、软件的基础也非常不错。
首先为什么特斯拉的市值会有这么大?尽管特斯拉目前产量只有一百万辆,而丰田的产量大概是特斯拉的十倍,达到了一千万辆这个级别。但是市值来看,特斯拉市值却遥遥领先于传统汽车,最主要的原因其实是自动驾驶。
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