IPO研究|格灵深瞳,浅尝辄止难以成就伟大的公司
2023-07-07 来源:飞速影视
红周刊 研究中心 | 毛飞
“互联网的下半场是人工智能”,李彦宏用这句话来表达他对人工智能的看重。我们可以想像,在这个领域里,要让机器像人类一样的思考和工作,需要多少细分领域的开拓,其中,计算机视觉是一个重要的方向,并且竞争激烈,“选手”众多。
这些“选手”主要分三类:第一类是安防巨头海康威视和大华股份,之前在安防硬件领域具有绝对优势,现在正向人工智能转型,凭借其丰富的客户资源和良好的硬件技术,志在必得;第二类是BAT等互联网巨头,各自专注自己拥有优势的细分领域,他们更接近下游应用场景,推进很快;第三类是算法能力突出的新势力,如“人工智能四小龙”(商汤、旷视、依图、云从),还有虹软科技、当虹科技、云天励飞,以及本文的主角——格灵深瞳。
从招股说明书看,公司目前经营可谓步履维艰。格灵深瞳的经营领域主要有三个方向:城市管理产品及解决方案、智慧金融产品及解决方案,以及商业零售产品及解决方案。在后两个领域中,都存在一家客户支撑整个领域的情况,且在今年出现了诸多“变数”。
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单一大客户先后生变
两大主要经营领域面临较大不确定性
公司在智慧金融领域的单一大客户是农业银行,但至今年9月,公司与农业银行采购协议已经到期,能否续约不能确定;而中国石化作为公司商业零售领域的单一大客户,今年上半年以来,为公司带来的营收大幅萎缩,只剩了一个“零头”——也就是说,公司三个主营方向中的两个,均存在诸多不确定性。
在智慧金融领域,公司实际上只有三个客户:农业银行、中金银利和金帮融和。2018年至今年上半年,来自农业银行相关收入分别为468.68万元、2373.97万元、4697.09万元和1702.00万元,占该领域收入比例分别高达57.95%、95.97%、61.39%、81.05%。另外的金帮融和2020年贡献收入311.07万,今年上半年贡献收入132.81万元,营收占比很小;中金银利去年贡献收入2621.5万元,今年上半年贡献收入只有238.32万元,明显下降。
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